分類：AI

友達、群創攜手康寧搶進共同封裝光學（CPO）、矽光子及先進封裝市場，傳已切入輝達、Google 等 AI 大廠供應鏈；友達 15 日當沖成交量逾 20 萬張居首，成交王地位穩固，題材持續發酵。

電子零組件AI

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美股 Lumentum、Ciena、Coherent 等光通訊指標股回檔約 10%，AI 族群遭獲利了結，台股光通訊族群同步重挫，聯亞、穩懋、光聖跌停，AI 資金雜音再度被檢視。

電子零組件AI

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輝達在 OCP 全球峰會宣布 Vera CPU MGX 機架開始出貨並揭露供應鏈，台廠仁寶首度入列最受矚目，意味仁寶躋身輝達第一梯隊夥伴，後續 AI 伺服器接單動能可望全面衝刺。

AI電子零組件

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輝達攜手思科推出全球首發 USFP 每通道 400G 光模組並投入開源，可望獲大型雲端業者採用，華星光、眾達-KY 等光通訊族群有機會爭取輝達 AI 生態系大單。

電子零組件AI

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微軟推出新一代 AI 晶片 Maia 300，部分採用台積電 2 奈米製程，延續台積電在先進製程與 AI 晶片代工的關鍵地位，強化 AI 算力供應鏈對台積電的依賴度。

半導體AI

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美國啟動 337 調查，點名鴻海、廣達、台達電等約 20 家企業，涉及 AI 供應鏈專利爭議，經濟部表示將提供業者適切協助，相關代工與電源族群面臨專利訴訟變數。

AI政策法規

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外媒報導 OpenAI 年化營收約 500 億美元，低於先前流傳的 680 億美元（後者含合作夥伴營收），引發 AI 業績擔憂；10/8 費半重挫 3.39%、輝達美光大跌，10/9 反彈。

AI半導體

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蘋果宣布 10/13 舉行「Welcome home」新品發表，將推出首款帶螢幕智慧家居中樞 HomePad、新 HomePod mini 與升級版 Apple TV，均以 AI Siri 為核心。

消費零售AI

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特斯拉執行長馬斯克改口，Terafab 晶圓廠將由旗下企業獨立建造與營運，粉碎由台積電經營的傳聞，台積電 ADR 收跌 2.1%，英特爾表態續參與。

半導體AI

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SK 海力士旗下 Solidigm 來台釋單，力成與和碩承接 AI 資料中心 SSD 訂單，規模年上看數百億至千億元，近期開始出貨，挹注兩台廠營運熱轉。

半導體AI

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10/6 美股收高，那斯達克漲 1.05% 至 27,477 點、標普 500 漲 0.66% 至 7,777 點，均創收盤新高；道瓊漲 0.18%。輝達漲 2.12% 市值升至 5.76 兆美元，特斯拉漲逾 2%。

半導體AI

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安聯投信指出資金持續布局 AI 供應鏈，被動元件、記憶體及 ABF 載板等族群表現活躍；金像電、台光電、聯茂、環球晶、世芯-KY、緯穎等成交金額大且走高。

AI電子零組件

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美國四大指數週五收高，道瓊收 51,176.96 點、那斯達克 27,190.86 點、費半 13,137 點，那指盤中創新高，輝達、台積電 ADR 同步上漲，半導體族群領漲，週末前資金回補晶片股。

半導體AI

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被動元件族群 10 月轉強，華新科連兩根漲停至 361.5 元、國巨大漲 5.65% 至 636 元，日本村田宣布停產部分常規 MLCC 轉單台廠，三星電機開漲價第一槍，AI 伺服器高階元件供不應求、交期拉長。

電子零組件AI

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法人預估 ABF 載板供需缺口將一路延續至 2028 年，AI 伺服器與 ASIC 高階載板需求帶動面積與層數增加，南電前一日上漲 5.97% 收 1,420 元、欣興上漲 3.40%，法人同步買超，族群動能強勁。

電子零組件AI

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輝達與鴻海合作導入自動化機器人組裝，以提升 GB300 伺服器量產成功率，反映 AI 伺服器代工訂單持續加溫，鴻海雖遭外資短線調節，但長線 AI 組裝訂單能見度仍高。

AI法人動向

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甲骨文傳拿下騰訊五年海外 AI 算力租賃協議，總金額上看 70 億美元（約新台幣 2,235 億元），鴻海、神達、廣達等 AI 伺服器代工大廠接單動能再度衝高。

AI

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鴻海 10/1 下午召開法人說明會，聚焦 AI 機櫃業務，近 3 月營收年增逾五成，GB 系列季增 300%，法人上修 EPS 至 25 元以上，外資持續加碼。

AI法人動向

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台達電 10/5 將向 Jefferies 線上說明第二季財報，AI 伺服器電源與液冷散熱需求攀升，Q2 每股盈餘 9.68 元創新高，毛利率 35.64%，外資美林、摩根大通買超領頭。

AI電子零組件

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10/1 多家公司召開法說會，廣華-KY(1338)、冠德(2520)、根基(2546)、晟銘電(3013)等陸續登場，AI 機櫃與營建族群動向成盤面焦點。

AI營建房市

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29 日高速運算伺服器概念股漲幅前三為智微(4925)、晶心科(6533)、萬潤(6187)；蘋果供應鏈股漲幅前三為台亞(2340)、GIS-KY(6456)、達興材料(5234)，題材股輪動活躍。

AI電子零組件

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輝達宣布再回購 150 億美元股票，回購總規模升至 2,350 億美元，AI 龍頭逆勢上漲 1.7%，成為美股週一少數亮點。

AI半導體

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外媒報導，輝達、超微與亞馬遜、谷歌、OpenAI 等自研晶片需求，均高度仰賴台積電先進製程，台灣穩居 AI 供應鏈核心。

半導體AI

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高盛最新報告指 AI 晶片需求爆發，ABF 載板供需缺口將由今年下半年 14% 擴至 2028 年 51%，欣興、南電攻上漲停，景碩大漲逾 9%，臻鼎-KY 勁揚約 6%，主因台積電 CoWoS 先進封裝持續擴產。

半導體AI

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信驊 9 月 22 日跳空開高，以 21800 元漲停價開出創歷史新高，成為台股史上首支突破 2 萬元的個股，單日上漲 1980 元，股價改寫台股新紀錄，帶動高價 IC 設計族群氣勢。

半導體AI

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聯發科 9 月 22 日推出個人運算平台首款旗艦 SoC Dimensity CX C10 Max，採用台積電 3 奈米製程，為高階超便攜 Googlebook 提供效能，搶攻 AI 筆電市場，與輝達、超微競逐 PC 運算版圖。

半導體AI

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不只輝達，ASIC 需求爆發帶動 CoWoS 先進封裝超級行情，瑞銀大幅上修 CoWoS 產能預估年增近 7 成，台積電先進封裝擴產壓力持續，相關設備與載板供應鏈同步受惠。

半導體AI

來源: 1

AI 代理熱潮持續發酵，超微（AMD）9 月 22 日股價飆近 10%，市值首度突破 1 兆美元，一年狂飆 185%，Meta 旗下 Muse AI 助手登上 iOS 下載榜首，資金持續湧向 AI 半導體與應用供應鏈。

AI半導體

來源: 12

Meta 旗下 AI 智能代理 Muse 在美國 App Store 上架後登上免費應用榜首，帶動股價收 741.24 美元、單日勁漲 11.34%。

AI

來源: 1

ASIC 廠創意（3443）9/18 強攻漲停 7,150 元，首度突破 7,000 元大關、再創歷史新高，受惠北美大型 CSP 客戶新一代 AI ASIC 專案推進，投信連續 8 個交易日買超達 1,186 張。

半導體AI

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光通訊／CPO 族群 9/18 表現分化，全新（2455）收 556 元、漲 4.12%、振幅達 8.05%，光鼎（6226）漲 4.22% 連 5 漲，800G／1.6T 光模組升級與功率半導體轉型題材持續發酵。

電子零組件AI

來源: 12

市場傳言 CPO 架構恐降低高階 CCL 需求，聯茂跌停、台光電跌 7.67%、台燿跌逾 6%，AI 內部出現明顯分化與重新定價。

電子零組件AI

來源: 1

輝達執行長黃仁勳力推物理 AI，法人提醒別急追，點名 3 檔機器人概念股，AI 應用供應鏈持續吸引資金關注。

AI

來源: 1

美國傳施壓墨西哥在 USMCA 談判中對 AI 晶片、伺服器導入更嚴格原產地規則，以防堵中國洗產地；消息衝擊緯穎尾盤急殺 6.48%，鴻海等台廠同受考驗。

AI地緣政治

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AI 機櫃朝 1MW 邁進、800V HVDC 規格升級帶動功率元件需求，德微攻上 295.5 元漲停，強茂最高 165.5 元；功率半導體族群 9/16 再度成為盤面焦點。

半導體AI

來源: 12

市場憂慮 AI 資本支出降溫，美國 AI 巨頭傳出呼籲放慢投資腳步，記憶體與半導體股價連日重挫，輝達、台積電 ADR 一度全倒。

AI半導體

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台股週二跌逾 350 點，惟台積電先進製程供應鏈逆勢走強，雍智科技、南電、中華化等漲幅居前，高速運算伺服器概念股南電、緯穎、緯創同步表態。

半導體AI

來源: 1

全球三大 AI 巨頭同步呼籲放慢 AI 模型發展步伐，引爆 AI 個股拋售潮，加上油價續揚與美債殖利率破 5%，美股 14 日四大指數齊收黑，費半重挫近 6% 成重災區。

半導體AI

來源: 12

受美股與費半指數血洗牽連，台指期夜盤開盤後遭遇強烈賣壓，盤中一度重挫 416 點下探 45361 點，法人示警台股今早面臨嚴峻開盤測試。

大盤AI

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台股上週先盛後衰週跌 366 點，外資在集中市場賣超 51.04 億元為連續第 2 週賣超，賣超仁寶 9.8 萬張、緯創 8.07 萬張居前二名。

法人動向AI

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輝達 GB200、GB300 持續獲大型雲端供應商強力拉貨，廣達、緯創、英業達 8 月營收分別創下歷史同期新高，英業達 AI 伺服器出貨強勁，法人看好第四季展望持續正向。

AI財報

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週四美股晶片巨頭全面下挫，輝達下跌 2.37%、美光下跌 4.9%、英特爾下跌 5.57%，雙雙拖累標普 500 指數，費半指數重挫 2.66%。

半導體AI

來源: 1

TrendForce 統計，全球前十大晶圓代工廠第二季合計營收 534.9 億美元、季增 11.5% 創新高，台積電單季營收 401.98 億美元、市占率升至 72.5%，囊括近八成新增產值。

半導體AI

來源: 1

矽光子放量帶動聯亞重返成長軌道，美系外資上調目標價至 1081 元，看好 2026 年出貨量激增三倍，聯亞 9 日股價收在 2850 元，矽光子與 CPO 族群成為盤面焦點。

半導體AI

來源: 1

輝達執行長黃仁勳表示通用人工智慧（AGI）已經到來，AI 算力軍備競賽持續升溫，帶動高速運算伺服器、先進製程與記憶體等供應鏈需求展望轉強，市場對 AI 資本支出續增的預期進一步強化。

AI半導體

來源: 1

輝達斥資 35 億美元認購聯發科海外可轉換公司債，雙方合作由技術升級為資本結盟，聯發科將採用 NVIDIA NVLink Fusion 平台開發客製化 XPU，整合至機櫃級 AI 系統，股價大漲 7.81%。

半導體AI

來源: 12

AI 伺服器推升高階 MLCC 需求，三星電機部分 MLCC 調漲報價，國巨、華新科、禾伸堂、金山電、大毅、光頡六檔同步漲停，族群強度明顯。

電子零組件AI

來源: 1

AI 伺服器功耗提升帶動液冷與高階散熱需求，雙鴻、高力雙雙漲停，奇鋐、建準大漲逾 8%，呈現明顯族群性行情。

AI電子零組件

來源: 1

輝達 RTX Spark 電腦預計 10 月推出，帶動 AI PC 換機期待，仁寶大漲 7.35%、微星漲逾 7%，外資買超仁寶 7.1 萬張居全市場第一。

AI電子零組件

來源: 12

戴爾財測連續五季超預期，AI 伺服器全年銷售估年增 200%，盤後股價飆漲 10%，帶動 AI 伺服器供應鏈展望。

AI財報

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記憶體晶片稀缺且價格上漲，美光宣布 2027 年 HBM 產能倍增，股價大漲 6.1%，帶動記憶體族群走強。

半導體AI

來源: 1

輝達宣布聯想、宏碁將於 10 月推出首批搭載 RTX Spark 晶片的 Windows PC，將 AI 運算能力從雲端帶進筆電與桌機。

AI半導體

來源: 1

散熱大廠雙鴻重返輝達 Vera Rubin 平台水冷板供應鏈，最快 9 月底開單，法人看好明年 EPS 上看 92.5 元，目標價訂 1850 元。

AI電子零組件

來源: 1

博通 AI 晶片營收年增 221%，本季營收上看 217 億美元，執行長陳福陽喊出 2028 年拚 2,300 億美元，AI 需求動能強勁。

AI半導體

來源: 1

美股 9 月 2 日終結連三跌，道瓊上漲 0.56%、那斯達克漲 0.45%、費半漲 0.45%，輝達大漲 3.21% 領軍，戴爾跳升逾 15%，AI 算力需求信心回溫。

AI半導體

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輝達斥資 35 億美元認購聯發科海外可轉換公司債，包下近九成額度，雙方深化 NVLink Fusion、客製 XPU 與車用合作，聯發科 9 月 1 日跳空漲停。

半導體AI

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SEMICON Taiwan 2026 於 9 月 2 日登場，逾 1,300 家廠商參展，矽光子、異質整合、3D IC、Chiplet 與先進封裝為焦點，AI 驅動半導體新成長循環。

半導體AI

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馬斯克加持加上 SEMICON 開展，機器人族群 9 月 2 日點火，大銀微系統一度飆漲 8%，機器人與自動化供應鏈成為盤面少數亮點。

AI電子零組件

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輝達認購聯發科 35 億美元海外可轉換公司債，票面利率 0%，雙方深化 AI 與次世代晶片合作，聯發科 1 日跳空漲停一價到底，集團達發、亞信、九暘同步漲停。

半導體AI

來源: 12

高盛大幅上修人形機器人市場預測，估 2035 年出貨量達 650 萬台，每台背後藏 6000 美元半導體商機，AI 機器人供應鏈長期成長動能受矚目。

AI電子零組件

來源: 1

台積電於 SEMICON Taiwan 揭示 3DFabric 異質整合技術加速 AI 運算，並協助散熱冷卻，先進封裝與散熱供應鏈持續受惠 AI 需求。

半導體AI

來源: 1

9 月開學季換機潮遇上輝達新機題材，帶旺 PC 品牌股，華碩(2357)盤中大漲逾 4% 一度重返千元大關，微星(2377)同步漲逾 4% 站回 150 元，技嘉(2376)、宏碁(2353)跟進走揚。

AI電子零組件

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矽光子題材持續發酵，市場預估明年市占率有望過半，光通訊股全新(2455)、聯亞(3081)、上詮(3363)8 月 31 日同步走紅，成為盤面資金追逐焦點。

AI電子零組件

來源: 1

高速運算伺服器概念股 8 月 31 日表現突出，建準(2421)、雙鴻(3324)、精測(6510)為漲幅前三名，散熱與測試族群受惠 AI 伺服器需求持續成長。

AI電子零組件

來源: 1

輝達上季營收 962 億美元、年增 106%，本季營收指引 1080 億美元高於市場預期，執行長黃仁勳並提出 2028 會計年度營收年增約 70% 的樂觀看法。

AI半導體財報

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輝達財報利多延續，聯發科、台達電 8/28 同步上漲逾 3%，成為大型電子股主要多方指標，聯發科續看 AI ASIC 與高階運算題材，台達電受惠 AI 資料中心電源與散熱需求。

AI半導體

來源: 1

輝達上季營收與調整後 EPS 均優於市場預期，對後續展望樂觀，2028 財年營收估增 70%，盤後股價一度漲近 5%，點燃全球 AI 晶片股買盤。

AI半導體

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南亞受惠 CCL 漲價與 AI 需求雙引擎，連 2 日漲停創高，帶動台塑四寶走勢，塑膠類股大漲 7.99% 居 29 大類股之冠。

傳產AI

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輝達公布 2027 會計年度第二季財報，營收 962 億美元、年增 106%，遠高於市場預估的 920 億美元，並給出第三季 1080 億美元財測，優於分析師預期，盤後股價一度上漲逾 5%。

AI半導體財報

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輝達將於美東時間 26 日盤後（台北 27 日清晨）公布 2027 財年第二季財報，外資共識已將營收預估上調至 910 至 950 億美元，遠高於公司自身指引，被列為本週最重要單一風險事件。

AI半導體財報

來源: 12

電源供應大廠光寶科 24 日股價強勢攻上漲停 287 元，改寫歷史新天價，一度有超過 1.7 萬張買單排隊等買。分析師指出，AI 伺服器電源需求與投信買盤是兩大推力，惟盤中逢高獲利了結賣壓湧現，漲幅一度回落至 8% 左右。

電子零組件AI

來源: 1

輝達預計 8 月 26 日公布最新財報，市場在財報與聯準會主席傑克森霍爾演講前夕轉趨觀望。費半指數 24 日重挫 2.7%，輝達、美光、AMD、博通齊跌領跌，Meta、亞馬遜、微軟等軟體股相對抗跌，資金在 AI 題材與利率前景間震盪。

AI半導體

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輝達執行長黃仁勳 23 日搭乘專機低調抵台，為今年第 3 次。輝達預計 8 月 26 日公布最新財報，市場推測黃仁勳選在財報前夕來台，主要為與台積電等核心供應鏈高層閉門會商，針對次世代 AI 晶片產能調配、先進封裝配額及伺服器調價等議題做最後確認。

AI半導體

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記憶體市況燙到供不應求，輝達證實將對相關記憶體產品漲價超過 15%。DRAM 現貨價格持續上漲、NAND Flash 築底回穩，帶動台股記憶體族群上周五集體爆發，多檔個股寫下歷史新高，資金擴散效應明顯。

半導體AI

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Marvell 大漲 5.79% 至 251.01 美元、美光漲 3.97% 至 974.33 美元，台積電 ADR 上漲 0.95% 至 416 美元，AMD、博通同步收紅，顯示市場對 AI 半導體與記憶體需求的長期信心未受動搖。

半導體AI

來源: 1

台積電先進製程供應鏈股 8 月 20 日漲幅前三名為旺矽(6223)、創意(3443)、晶呈科技(4768)；高速運算伺服器概念股則由旺矽、創意、精測(6510)領漲，先進製程與 AI 伺服器題材持續發酵。

半導體AI

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大陸機器人大廠宇樹科技 19 日於上交所科創板掛牌，盤中股價一度大漲 542%，成為近期大陸機器人產業備受矚目的上市案，人形機器人題材再掀熱潮。

AI電子零組件

來源: 1

市場對 AI 題材樂觀情緒降溫，外媒指出 Alphabet、Meta、甲骨文等九家大型科技公司支出總額遠高於揭露的資本支出，約 3 兆美元隱藏帳單未反映於資產負債表。

AI半導體

來源: 1

PCB、載板族群成 18 日盤面亮點，欣興大漲 25 元、收 1145 元，柏承強勢漲停，金像電漲 5.94%、競國漲 3.06%、健鼎收紅，逆勢抗跌。

電子零組件AI

來源: 1

輝達宣告矽光時代來臨，台積電提供 COUPE 光子引擎平台，日月光封裝、波若威供應光通訊元件，鴻海組裝 CPO 交換機，今年光通訊出貨量將躍居全球之冠。

AI電子零組件

來源: 1

華碩受惠 AI 伺服器業務成長，8/14 盤中一度攻上千元、最高 1025 元，之後千元關卡得而復失，終場收 996 元漲 6.3%。高價股旭隼、均華、勤誠重返千元，台股高價股增至 52 千金。

AI財報

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永豐投顧指出美國 CSP 對 AI 投資腳步未動搖，台股為主要受惠者，但反彈逐漸進入壓力區建議避免追價。玉山投信預估今年台股企業獲利年增 42%，AI 相關個股更高達 53%，短線高檔區間盤整機率較大。

AI貨幣政策

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Super Micro Computer 財報大幅超越預期，股價單日暴漲 19%，帶動費城半導體指數大漲 2.49% 收 12399 點。那斯達克漲 0.54%，標普 500 漲 0.26%，道瓊微跌 0.04%。輝達漲 3.03%、美光漲 4.92%。

AI半導體

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華碩受惠 AI 伺服器業務倍數成長，Q2 財報亮眼，8/13 股價漲停。散熱大廠奇鋐同樣因財報優於預期攻上漲停。外資券商同步上修華碩、奇鋐、健策、上銀等 AI 供應鏈目標價。

AI財報

來源: 1

台達電 Q2 財報繳出三率三升佳績，營收創歷史新高，受惠 AI 伺服器電源及資料中心需求強勁。8/13 股價大漲 5.31% 收 1885 元，為台股大漲重要推手之一。

AI財報

來源: 12

輝達宣布與阿波羅、貝萊德、黑石、布魯克菲爾德、高盛及 KKR 六大金融機構合作，建立 AI 算力融資平台，長期目標動員逾 5,000 億美元第三方資金投入資料中心及 AI 運算基礎設施。

AI半導體

來源: 12

AI 雲端服務商 CoreWeave 第二季營收翻倍、營業利益率達 5% 優於預期；AI 伺服器大廠 Super Micro 上修財測。兩家公司股價 8 月 12 日均大漲 19%，帶動 Dell、美光、思科等 AI 相關股同步走強。

AI財報

來源: 12

台達電第二季財報毛利率、營益率、淨利率同步攀升，營收創歷史新高。資料中心電源與散熱業務占比提升至約 40%，美系外資上修 2026 至 2028 年 EPS 至 41.5 至 98.5 元，認為市場低估其潛力。

AI電子零組件財報

來源: 12

工業電腦大廠樺漢受惠 NCR Voyix 百億大單放量及 Physical AI 布局，在手訂單由 2,150 億元快速增至 2,500 億元以上。法人預估 2026 年 EPS 上看 26.34 元，長期毛利率可望突破 25%。

AI資通訊軟體

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韓國記憶體大廠 SK 海力士計畫重啟中國大連第二工廠建設，預計提高 NAND 產能約 50%，SK 海力士 ADR 大漲 4.7%，帶動美光、SanDisk 同步上漲。

半導體AI

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輝達與阿波羅全球、黑石、貝萊德、布魯克菲爾德、高盛、KKR 等六大金融機構合作，計畫動員逾 5000 億美元第三方資金，協助 AI 實驗室與雲端業者興建資料中心。

AI半導體

來源: 1

AI 伺服器導軌大廠川湖股價持續創高，8 月 11 日收 12315 元，法人看好 AI 伺服器出貨放量帶動高階導軌需求，全年營運展望樂觀。

AI電子零組件

來源: 1

馬斯克宣布在德州打造超大型半導體園區 Terafab，首期投資 168 億美元、總面積逾 1 億平方英尺，宣布不到 5 個月地面工程已火速動工，魏哲家回應「不擔心」。

半導體AI

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台積電 7 月合併營收 4,675.8 億元，月增 5.6%、年增 44.7%，連續三個月刷新單月歷史新高；前七月累計營收 2.87 兆元，年增 37%，AI 與高效能運算需求持續強勁。

半導體AI

來源: 12

輝達與阿波羅、黑石、貝萊德等六家華爾街大型資產管理機構簽署合作備忘錄，建立 AI 運算融資平台，目標為 AI 基礎建設籌集逾 5,000 億美元，引發市場對資金需求與風險承擔的討論。

AI金融

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台達電 7 月營收 670.73 億元，月增 2.24%、年增 47.75%，續創單月歷史新高；前七月累計營收 4,096.82 億元，年增 42.08%，AI 伺服器電源與液冷散熱產品需求持續強勁。

AI電子零組件

來源: 12

聯發科 7 月合併營收 484.74 億元，月減逾一成但年增 12.1%，為歷年最旺 7 月；首款 AI 加速器 ASIC 預計 Q4 量產，全年資料中心業務營收貢獻可望超過 20 億美元。

半導體AI

來源: 12

研究機構預估，AI 需求帶動 HBM 與高階記憶體供不應求，DRAM 與 NAND 均價未來數季漲幅可能高達 268%，全球半導體市場規模可望在 AI 浪潮下衝向 1.7 兆美元。

半導體AI

來源: 1

美股 8/7（週五）收盤全面上漲，道瓊漲 0.28% 收 54036 點，標普漲 0.62% 收 7757 點，那斯達克漲 1.30% 收 26690 點，費半同步收紅。AI 與科技股領漲，市場消化中東局勢與企業財報。

大盤AI

來源: 12

台積電為因應蘋果 A20 Pro 處理器需求全力拉升 2nm 產能，但因 DRAM 短缺，已堆積價值約 10 億美元的蘋果處理器，需等待 DRAM 到貨後才能完成最後封裝，反映先進封裝供應鏈瓶頸。

半導體AI

來源: 1

輝達正權衡重大調整，考慮為 Rubin Ultra GPU 採用更少的高頻寬記憶體（HBM），以應對先進 HBM 晶片短缺問題。目前正在測試至少三款 Rubin Ultra GPU 變體，可能影響 AI 伺服器效能規格。

半導體AI

來源: 1

SpaceX 官宣德州格萊姆斯縣 TeraFab 超級晶片工廠破土動工，初期投資 168 億美元，最終投資可能高達 1190 億美元。馬斯克稱這將成為地球上規模最大的建築，目標年產超過 1 太瓦算力。

半導體AI

來源: 1

Sandisk 發布不如預期的財報指引，西部數據暴跌近 15%，SK 海力士跌約 10%，美光跌 1.31%，引發市場對 AI 驅動記憶體需求可能從高峰回落的擔憂

半導體AI財報

來源: 1

華邦電 Q2 營收 598.43 億元創歷史新高，毛利率跳升至 66.2%，單季 EPS 5.40 元季增 140%，AI 產能排擠效應使 DDR4 供給極度喫緊，公司定調 2026-2027 年產能已全數賣光

半導體AI財報

來源: 1

SpaceX 首次公開財報顯示 AI 支出大幅擴增，市場解讀訂單流向輝達排除 AMD，輝達漲 3.43% 至 219.22 美元，AMD 重挫 7.04% 至 482.05 美元，費半指數下跌 1.40%

半導體AI電子零組件

來源: 1

美股 8/5 全面走強，道瓊漲 1.71% 收 54084 點、標普 500 漲 1.79% 收 7736 點雙創新高，那斯達克漲 2.59%，費城半導體指數飆漲 6.55%。Palantir 營收年增 93% 帶動 AI 硬體股重回主線。

大盤AI半導體

來源: 12

外資 8/5 買超第一名為元大台灣 50 正 2（00631L）11.69 萬張，元大台灣 50（0050）8.4 萬張。個股方面大舉回補鴻海 3.6 萬張、緯創 3.5 萬張、光寶科 2.9 萬張，台積電回補 1.22 萬張。

法人動向半導體AI

來源: 12

光通訊磊晶廠聯亞（3081）7 月合併營收 5.01 億元，月增 19.2%、年增 176.54%，單月營收首度突破 5 億元並連續七個月改寫新高。AI 資料中心高速光通訊需求持續升溫。

AI電子零組件財報

來源: 12

受惠磷化銦（InP）基板到貨推升出貨動能，國內光通訊磊晶大廠全新（2455）與聯亞（3081）8/5 同步公告 7 月營收創歷史新高，AI 資料中心高速傳輸需求帶動產業進入高成長期。

AI電子零組件財報

來源: 12

緯創（3231）上半年 EPS 7.78 元，其中 Q2 EPS 4.72 元續創單季新高。董事會通過新增約 175 億元資本支出，於台灣、美國、越南、墨西哥擴充 AI 伺服器產能，並將發行 GDR 募資 450 億元。

AI電子零組件財報

來源: 12

SpaceX 公布上市後首份財報，Q2 營收 78 億美元年增 92% 優於預期，主要受惠 Starlink 與 AI 算力租約。但 AI 資本支出暴增至 158 億美元，市場擔憂燒錢速度，盤後股價一度下跌 9%。

AI財報大盤

來源: 12

Palantir 公布 Q2 營收 19.3 億美元優於預期的 18.05 億，全年營收預測上調至 81.5-81.6 億美元。安森美半導體 Q2 營收 16 億美元亦優於預期，盤後股價分別大漲 7% 與 4%，AI 需求持續強勁。

AI半導體財報

來源: 12

費城半導體指數 8/4 單日暴漲 6.55%，且為普漲格局而非僅輝達一枝獨秀。Palantir 財報引爆 AI 行情，資金從押注龍頭擴散至 Arm、Marvell 等二線 AI 股，市場對 AI 週期信心全面升溫。

AI半導體大盤

來源: 12

美國政府傳出擬封殺中國 AI 光模組進口，中際旭創首當其衝，美國光通訊廠 Coherent 與 Lumentum 股價應聲大漲。此舉為美中科技戰最新升級，光通訊供應鏈面臨重組。

AI電子零組件地緣政治

來源: 1

聯發科震撼宣布跨足 Intel EMIB-T 先進封裝技術，與台積電 CoWoS 形成雙軌封裝策略。此舉打破台積電在先進封裝領域的獨占地位，為半導體封裝生態帶來重大變革。

半導體AI

來源: 1

聯發科 8/3 再攻漲停收 3,910 元，單檔貢獻指數 194 點；日月光投控漲停收 610 元、創意漲停收 4,185 元。市場資金從台積電等大型權值股轉向 ASIC、先進封裝與 IC 設計族群，成為新的撐盤主力。

半導體AI電子零組件

來源: 12

英特爾先進封裝技術 EMIB-T 傳出良率已達 90%，最大優勢在於成本較台積電 CoWoS 更低。市場關注英特爾是否能在先進封裝領域分食台積電訂單，但台積電仍掌握多數 AI 晶片客戶，短期影響有限。

半導體AI

來源: 1

亞馬遜公布第二季財報，AWS 淨銷售超預期且營業利益率達 39.4% 創 6 月當季最佳，盤後一度漲 11.7%。美股 7/31 四大指數同步收紅，道瓊漲 276 點、那斯達克漲 254 點。

AI財報

來源: 12

SK 海力士第二季營業利益年增 557% 創紀錄，但仍不及市場過高預期，引發市場質疑 AI 資本支出增速能否維持。全球晶片股市值一週蒸發逾 1 兆美元，費半指數全週逆勢重挫逾 5%。

半導體AI財報

來源: 1

鴻海（2317）轉投資亞灣超算宣布，首座採用 NVIDIA HGX B300 系統的 5MW AI 集群正式上線，取得 NVIDIA Exemplar Cloud 驗證，成為全球前十、亞洲第二家通過認證的 NCP，已簽下首批客戶長期租約。

AI資通訊軟體

來源: 1

美國市場研究機構《24/7 Wall St》指出，老虎環球基金依超大規模資料中心資本支出爆炸性成長趨勢布局，推薦 8 月可買進的 5 檔 AI 股票，台積電名列第一，看好其在 AI 晶片製造的獨占地位。

AI半導體法人動向

來源: 1

IBM 宣布量子電腦進入「量子優勢」時代，能完成超越傳統電腦的計算任務且結果可驗證。法人看好廣達（2382）、鴻海（2317）同為量子電腦第一梯隊，將分食新商機。

AI資通訊軟體

來源: 1

費城半導體指數 7/30 重挫 5.33% 收 10,447 點，KLA 跌 10.80%、應用材料跌 8.40%、Lam Research 跌 6.40%。美光跌 9.94%、輝達跌 3.55%、台積電 ADR 跌 4.50%，AI 硬體生態鏈幾乎無一倖免。

半導體AI大盤

來源: 1

Meta Q2 營收 608.01 億美元優於預期 601.64 億美元但盤後跌 5%；微軟 Q4 營收 900 億美元優於預期 876.3 億美元盤後漲 2%；高通 Q3 營收 99.5 億美元優於預期但盤後跌 3%。AI 資本支出指引為市場焦點。

財報AI半導體

來源: 1

在科技股全面下跌中，Alphabet 7/30 逆勢上漲 0.95% 至 335.76 美元，為大型科技巨頭中唯一收紅。市場押注其廣告業務韌性與 Google Cloud 增長動能，資金轉向非半導體的防禦型科技股。

AI資通訊軟體大盤

來源: 1

台股加權指數 29 日收在 40039.18 點，下跌 1564.18 點、跌幅 3.76%，盤中最低下探 39384 點，創史上收盤第七大跌點。自 6 月 23 日歷史高點 48218 點起算，指數已回檔約 17%，近五個交易日跌勢加劇。

大盤AI半導體

來源: 12

美股 29 日呈現明顯類股輪動，道瓊工業指數受企業獲利與油價回落帶動上漲約 500 點，但費城半導體指數重挫逾 4%，記憶體與光通訊股延續跌勢，軟體股則出現反彈，蘋果盤中一度觸及 5 兆美元市值。

半導體AI貨幣政策

來源: 12

蘋果股價 28 日盤中上漲 1.77% 觸及 342.89 美元，市值達 5 兆 360 億美元，成為繼輝達後全球第二家市值突破 5 兆美元的企業。蘋果在 AI 領域的保守策略反成市場新寵，資金從高估值 AI 股轉向蘋果這類穩健科技股。

AI半導體財報

來源: 12

台股 7/28 開低走低，終場暴跌 2030.83 點收 41603.36 點，跌幅 4.65%，創史上第三大單日收盤跌點，成交值達 8110 億元。全球 AI 與半導體族群遭拋售，外資大舉調節電子權值股，盤面逾千家上市櫃跌幅超過 3%，97 檔鎖死跌停。

大盤半導體AI

來源: 12

美股 7/28 走勢分歧，道瓊上漲 537 點，但費城半導體指數重挫 4.49%，AMD、美光、應材等晶片股慘跌逾 8%。輝達市值單日縮水近 2500 億美元，蘋果以 4.95 兆美元市值重新奪回全球股王寶座。

半導體AI貨幣政策

來源: 12

7/28 電子權值股幾乎全數收黑，聯發科、聯電、台達電均亮燈跌停，台積電下跌 70 元收 2280 元跌幅 2.98%。被動元件指標國巨、華新科也跌停鎖死，國巨單月股價已腰斬，電子族群賣壓全面擴散。

半導體電子零組件AI

來源: 12

投信 7/28 買超 23.53 億元，資金高度集中於金控族群與 AI 伺服器代工。買超前三名為緯創（+4658 張）、華南金（+4265 張）、元大金（+4030 張），另加碼國泰金、台新新光金、永豐金、兆豐金、富邦金等，以及廣達、鴻海等 AI 代工股。

法人動向金融AI

來源: 1

聯準會新任主席釋出偏鷹訊號，市場對後續升息機率預期升高，加上輝達傳出可能為 OpenAI 資料中心提供最高 2500 億美元融資擔保，引發 AI 基礎建設投資過熱疑慮，進一步打擊科技股投資信心。

貨幣政策AI半導體

來源: 12

輝達 27 日大跌 4.99% 收 196.51 美元，創 6 月 5 日以來最大單日跌幅，市值降至 4.76 兆美元。蘋果逆勢上漲 1.17% 收 336.91 美元，市值達 4.95 兆美元，自 2025 年 5 月以來首度超越輝達重登全球市值龍頭。

AI半導體

來源: 1

AI 超級算力中心對資料傳輸速度需求推升至 1.6T 以上，光訊號傳輸成關鍵技術，華星光（4979）及波若威（3163）27 日雙雙大漲逾 5%，聯亞（3081）漲 2.56%，光聖（6442）同步收紅，成盤面資金避風港。

AI電子零組件

來源: 1

台股 24 日開低走低，加權指數終場大跌 1195.97 點，收 43654.84 點，跌幅 2.67%，成交量 7924.35 億元。台積電跌 55 元至 2350 元，聯發科跌 125 元至 3750 元，鴻海跌 5 元至 252.5 元，電子權值股全面承壓。

大盤半導體AI

來源: 12

美股 24 日漲跌互見，道瓊漲 235 點、標普小漲 0.05%，但那斯達克跌 0.64%，費城半導體指數更重挫 524.95 點、跌幅 4.25%。市場擔憂 Google 與特斯拉天量 AI 資本支出恐侵蝕企業獲利，晶片股遭拋售。

半導體AI地緣政治

來源: 12

Alphabet 宣布提高 AI 資本支出後，市場擔憂大型科技公司持續投入巨額資金能否帶來對應獲利回報。布蘭特原油升至 100 美元，十年期美債殖利率升至近一年半最高，進一步壓抑市場情緒。

AI財報原物料

來源: 1

全球記憶體大廠 SK 海力士將於 7 月 29 日公布 Q2 財報，市場預期營收與營業利益有望雙雙改寫新高。但 SK 海力士 ADR 相較韓國普通股溢價一度高達 51%，華爾街示警 AI 交易可能過熱。

半導體財報AI

來源: 1

輝達（NVIDIA）積極布局共同封裝光學（CPO）技術，分析師點名台積電、日月光投控、訊芯-KY、上詮、聯亞、華星光、眾達-KY、光聖等 8 家台廠可望受惠，CPO 成為 AI 伺服器下一波關鍵技術。

AI電子零組件半導體

來源: 1

TrendForce 最新 NAND Flash 分析指出，2026 年 AI 需求爆發加上 NAND Flash 產能增加有限，市場供給緊缺。展望 2027 年，在供應商提升製程及消費性電子市況低迷下，供應緊繃情形有望於 2027 下半年改善。

半導體AI原物料

來源: 1

Google 母公司 Alphabet 公布 Q2 財報，營收 1,198 億美元優於預期，雲端業務年增高達 82% 創近年最快增速。但同步宣布全年資本支出上調至 1,950 億至 2,050 億美元，單季自由現金流首度轉負，引發市場對 AI 投資回報的疑慮。

AI財報半導體

來源: 12

英特爾公布 Q2 財報，營收 161.28 億美元年增 25%，遠超市場預期。受惠資料中心與 AI 業務強勁增長 59%，非 GAAP 口徑成功轉虧為盈，調整後 EPS 達 0.42 美元，較市場預期高出 0.20 美元，財測亦優於預期。

半導體AI財報

來源: 12

台股 7/23 開高壓回，盤中最高 45089 點、最低 44340 點，高低震盪達 749 點。尾盤靠台積電由黑翻紅拉抬，加權指數收 44850.81 點小漲 25.03 點，成交值 8925 億元。AI 族群撐盤，鴻海及廣達漲逾 2%，緯創大漲逾 5%。

大盤半導體AI

來源: 12

Alphabet 宣布因應 AI 需求強勁，將 2026 全年資本支出由原訂 1,800 億至 1,900 億美元調高至 1,950 億至 2,050 億美元，高於市場預期。業界看好 Google 硬體投資持續增速，有利台積電、聯發科、鴻海、廣達等台灣協力廠後市。

AI半導體電子零組件

來源: 1

外媒報導輝達（NVIDIA）正在祕密收購全美各地的「暗光纖網路」，以建構自有 AI 算力骨幹網路。消息激勵台廠光通訊族群全面噴出，包括聯鈞、華星光、光聖等在內共 7 檔個股攻上漲停。

AI電子零組件

來源: 1

台股 7/22 強彈，高價股全面反攻，股王信驊(5274)攻上漲停，共 8 檔千金股亮燈。被動元件族群在 AI 伺服器需求帶動下也全面噴出，國巨、華新科等 8 檔漲停。PCB、記憶體、光通訊等電子次族群同步大漲。

半導體AI電子零組件

來源: 12

Alphabet 於 7/22 美股盤後公布 2026 年 Q2 財報，受惠 AI 基礎設施與解決方案強勁需求，創下歷年單季營收最高紀錄，雲端計算部門收入年增 82%。同時持有 Anthropic 和 SpaceX 股份帶來近千億美元收益。

AI財報

來源: 1

美股 7/21 全面反彈，費城半導體指數暴漲 5.21% 收 12,356 點，美光科技單日飆漲 12.17% 收 970.82 美元，英特爾漲 8.64%、AMD 漲 8.11%，台積電 ADR 上漲 5.55%，AI 硬體鏈全面點火。

半導體AI

來源: 12

摩根士丹利發布報告指出，AI 伺服器對 HBM 與傳統 DRAM 需求持續爆量，供需失衡至少延續到 2028 年，DRAM 價格 Q3 預計再漲至少 25%，點名美光、SK 海力士、三星後市可期。

半導體AI

來源: 12

Google 母公司 Alphabet 將於美國時間 7/22 盤後公布 Q2 財報，市場預期營收約 1,169 億美元、年增 21%，焦點在 Google Cloud 能否維持約 60% 年增率，以及 1,900 億美元 AI 資本支出的回報效益。

財報AI

來源: 12

美股 Q2 財報季進入高潮，Alphabet、特斯拉、英特爾、德州儀器等重量級企業本週陸續公布財報。市場聚焦 AI 資本支出是否延續強勁成長，以及企業獲利能否支撐美股高估值，將牽動全球科技股走勢。

半導體AI財報

來源: 12

馬斯克親自回應市場傳聞，確認 xAI 伺服器訂單的真正受惠者是緯創（3231）而非鴻海（2317）。法人預估緯創明年 EPS 上看 25 元，外資目標價 225 元，此消息激勵緯創 20 日逆勢上漲 3.24%。

AI資通訊軟體

來源: 1

美股上週五（7/17）四大指數續跌，道瓊跌 406 點（-0.77%）、那斯達克跌 361 點（-1.40%）、費半跌 193 點（-1.63%），費半自高點回落逾 20% 正式進入熊市。Netflix 財測不佳重挫逾 7%，輝達跌 2.21%，蘋果逆勢小漲 0.14%。

半導體AI財報

來源: 12

三星電子與 SK 海力士等半導體指標股遭重創，韓國股市盤中一度啟動熔斷機制。7 月前 10 天券商強制平倉金額達 4258 億韓元，推估 32 至 46 萬散戶槓桿帳戶爆倉，34 兆韓元保證金蒸發。SK 海力士 HBM 定價模式遭質疑。

半導體AI

來源: 12

中國 AI 新創公司推出大型開源模型 Kimi K3，引發投資人擔憂全球 AI 競爭升溫恐削弱美國科技大廠領先優勢，加上市場開始質疑 AI 企業龐大資本支出能否支撐目前偏高估值，成為本波科技股修正的重要導火線。

AI半導體

來源: 12

美股 7/16 全面收低，費城半導體指數暴跌 4.29%，美光、AMD、博通均跌逾 5%，SK 海力士 ADR 更暴跌逾 13%。市場擔憂 AI 資本支出過大能否帶來回報，加上美伊衝突升溫打擊風險偏好。

半導體AI大盤

來源: 12

台積電 Q2 雙率及獲利齊創新高，每股賺 27.25 元，但同步將 2026 年資本支出從 520-560 億美元上調至 600-640 億美元，並宣布額外投資亞利桑那州 1000 億美元，引發市場對 AI 投資規模持續擴大的疑慮。

半導體財報AI

來源: 12

外媒報導 Alphabet 延後推出旗艦 AI 模型 Gemini 3.5 Pro，拖累股價 7/16 下跌逾 4% 至 354.46 美元，進一步壓抑那斯達克指數表現。此消息加劇市場對 AI 產業前景的疑慮。

AI資通訊軟體

來源: 1

台股 15 日在台指期結算日展現強勁攻勢，權值股領軍、記憶體及 PCB 族群全面走強，終場上漲 893.64 點收 45,631.59 點，成交量約 9,840 億元，三大法人合計買超 201.9 億元，分析師看好 16 日台積電法說帶動新一波攻勢

大盤半導體AI法人動向

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美國 6 月 CPI 全面低於預期，聯準會 7 月升息機率低於 20%，加上川普取消荷姆茲海峽收費決定，美股三大指數 15 日全線收漲，道瓊漲 0.02% 報 52,508 點，那斯達克漲 0.90% 報 26,107 點，標普 500 漲 0.38%

貨幣政策半導體AI

來源: 1

巴克萊首度給予 SK 海力士 ADR「增持」評等，目標價 330 美元較收盤價 193.92 美元有近一倍上漲空間，看好 HBM 市場領先優勢及 AI 記憶體供需喫緊，SK 海力士 ADR 隔夜狂飆逾 27%，帶動全球記憶體股全面反攻

半導體AI電子零組件

來源: 1

ASML 公布 2026 年 Q2 財報，銷售淨額 93 億歐元、淨收入 29 億歐元、毛利率 54% 均優於預期，受惠 AI 帶動先進邏輯與儲存晶片需求，公司規劃 2027 年 Low NA EUV 年產能由 65 台提高 30%，並評估 2028 年再增 30%

半導體AI財報

來源: 1

美國商務部次長凱斯勒 14 日在眾院聽證會表示，輝達 H200 晶片已有極少量依出口許可出貨至中國，另傳美方再放行中興康訊、至索及金山軟件旗下公司採購輝達及超微先進 AI 晶片

半導體AI政策法規

來源: 1

保瑞 15 日宣布與生成式 AI 新藥公司英矽智能建立戰略合作聯盟，整合 AI 藥物研發、全球製造及商業化能力，打造全球首個 AI 新藥公司與 CDMO 端到端合作模式，若全面實施潛在總價值可望超過 25 億美元

生技醫療AI

來源: 1

IBM 盤前公布財報不如預期，客戶因預期 AI 硬體漲價而優先採購，排擠對 IBM 軟體與基礎設施支出，導致股價開盤慘摔逾 24%，一度拖累道瓊開低 452 點。不過資金迅速輪動至半導體與科技股，大盤在 CPI 利多支撐下全面翻揚。

財報AI資通訊軟體

來源: 1

台積電將於 16 日召開法說會，6 月營收 4,426.8 億元年增 67.9% 已達財測高標，Q2 獲利可望改寫歷史新高。市場聚焦 Q3 營運展望、AI 晶片需求動能、先進製程進度及資本支出計畫，法說會內容將牽動台股後市方向。

半導體AI財報

來源: 12

台積電公佈 6 月營收 4,426.8 億元，月增 6.2%、年增 67.9%，Q2 營收 1.27 兆元達財測高標，上半年累計 2.4 兆元創史上最強上半年；7/16 法說會將登場，內外資全面調高目標價

半導體AI財報

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被動元件大廠國巨 8 日公告 6 月營收 153.59 億元，月增 2%、年增 38.9%，創歷史單月新高；Q2 營收 444.56 億元亦創單季新高。華新科 6 月營收 39.61 億元，月增 7.1%、年增 25.8%，創近 61 個月高點。

電子零組件AI

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記憶體控制晶片廠群聯 8 日公告 6 月營收 248.53 億元，月增 9%、年增超過 300%，創歷史新高。上半年累計營收突破千億元達 1088.55 億元，年增 243%，NAND Flash 需求持續暢旺。

半導體AI

來源: 12

緯創 8 日公布 6 月合併營收 3218.22 億元，月增 10.9%、年增 53.9%，創單月次高與歷年同期新高。上半年累計營收 1.74 兆元創歷史新高，AI 伺服器出貨持續放量。

AI資通訊軟體

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廣達公布 6 月合併營收 3851.91 億元，年增率高達 102.87%，月增亦顯著成長。第 2 季單季營收首度突破兆元大關，AI 伺服器需求持續熱絡，雲端客戶拉貨力道未見放緩，基本面仍強勁。

AI財報

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鴻海董事長劉揚偉 7 日表示，AI 受惠四大類需求，預估未來 3 至 5 年算力需求只會越來越大。電電公會（TEEMA）科學園區布局已有 5 個國家較明朗，7 至 8 月將開始對外招商，持續擴大全球製造布局。

AI大盤

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SpaceX 於 7/7 美股開盤前正式納入那斯達克 100 指數，從上市到納入僅 15 天創最快紀錄。摩根大通估計將觸發約 43 億美元被動資金買盤，但追蹤納指的基金須賣出現有科技巨頭持股以騰出權重。

AI大盤

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SemiAnalysis 最新報告指出輝達 NVL144 機櫃出貨時程將遞延至 2028 年，此利空衝擊台、日、韓股盤中同步走挫，台股 PCB 及被動元件族群成殺盤重心，台光電跌停、信昌電及金山電近跌停。

AI電子零組件

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鴻海（2317）公告 6 月營收 8,218 億元，月減 4.38%、年增 52.11%；第二季營收 2.51 兆元，季增 18.02%、年增 39.83%；上半年營收 4.64 兆元，年增 34.99%，受惠 AI 伺服器需求強勁，三項數據均創同期新高。

AI財報

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特斯拉公布 2026 年第二季交車量大幅優於市場預期，創歷來最強第二季表現，但投資人反應冷淡，股價反而重挫 7.49%，為近一年最大單日跌幅，市場焦點已從銷量成長轉向獲利能力與未來成長動能。

車用電子AI

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真理資本（Aletheia）喊台積電上看 3,500 元，居外資圈最高目標價。美系外資預估台積電 2026-2028 年美元營收年增 39%、32%、28%，Q2 毛利率可望衝 69%，全年 EPS 上看 108.2 元。7/16 法說會為市場焦點。

半導體AI

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群聯（8299）執行長潘健成透過承鑠投資，6 月買進自家股票 35 張，以月均價 2,476 元估算，交易金額約 8,666 萬元，為今年第二度加碼，以行動力挺自家股票並正向看待後市營運。

半導體AI

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大摩發布亞太半導體深度報告，給予大中華區「有吸引力」評等，但指出半導體普漲期結束進入結構分化階段，點名穩懋、矽力-KY、環球晶、祥碩估值過高需警惕。

半導體AI

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7 月 2 日台股下跌 274 點但機器人概念股逆勢狂飆，所羅門、達明、全球傳動、大銀微系統等 10 餘檔攻上漲停，Google 投資新創 Apptronik 人形機器人消息為催化劑。

AI大盤

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富邦投顧董事長陳奕光以「狂牛遇上灰犀牛」形容下半年格局，預估上市櫃公司 2026 年獲利上修至 6.83 兆元年增 51.1%，第四季台股指數有機會挑戰 54500 點超越上半年高點。

大盤AI法人動向

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野村證券發布亞洲 AI 半導體報告，指出產業景氣周期尚未見頂，2027 年雲端服務商資本支出仍有上行空間，大幅調升台積電目標價至 3,425 元、聯發科至 5,800 元（調幅 70%）、信驊 66%、日月光投控至 730 元等九家台廠。

半導體AI法人動向

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受惠 AI 需求強烈，晶圓代工與先進封裝帶動矽晶圓需求升溫，上半年現貨價格已回升 5 至 10%，環球晶（6488）跳空漲停收 1,105 元，合晶（6182）、台勝科（3532）、中美晶（5483）均攻漲停，SEMI 預估 2026 年全球矽晶圓出貨年增 13.1%。

半導體AI

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石英元件族群 7 月 1 日全面噴出，晶技（3042）、希華（2484）開盤即攻漲停，受惠 AI 伺服器、光通訊模組從 400G 向 800G 及 1.6T 演進、低軌衛星進入部署元年、車用電子需求多重疊加，晶技為第二季十大爆紅台股榜首。

電子零組件AI車用電子

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Meta 傳出將利用旗下龐大 AI 算力進軍雲端運算市場，直接挑戰亞馬遜 AWS、微軟 Azure 及 Google，計畫出售閒置 AI 算力創造收入，盤中一度大漲逾 10% 創 4 月以來最大單日漲幅，為 7/1 美股盤勢唯一亮點。

AI資通訊軟體

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6 月 30 日被動元件族群多檔漲停，龍頭國巨(2327)盤中從平盤直奔漲停鎖在 1140 元，華新科(2492)收 565 元，禾伸堂(3026)、信昌電(6173)、臺慶科(3357)、立隆電(2472)同步亮燈，AI 伺服器 MLCC 需求為核心驅動力。

電子零組件AI

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6 月 30 日第三代半導體族群同步漲停，嘉晶(3016)、漢磊(3707)攻上漲停，受惠 AI 伺服器高功率電源需求強勁，氮化鎵(GaN)產品出貨自第 2 季顯著增長，Wolfspeed 破產帶來轉單效應。

半導體AI

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聯發科（2454）6 月 30 日大漲 8.57% 收 4,245 元，盤中觸及 4,300 元漲停。市場押注 AI ASIC 業務爆發性成長、終端裝置升級與權值股補漲三股力量。高盛上調目標價至 2,454 元，大摩列為首選股，目標價上看 2,588 元。

半導體AI法人動向

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（6/26）博通與 OpenAI 共同開發推理晶片「Jalapeno」，開發週期僅 9 個月，目標 2026 年底部署，AI 晶片市場從訓練端擴張至推理端客製化 ASIC。

半導體AI

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