2026-08-06 財經摘要

台股 8/5 終場收 44611 點，大漲 1250.94 點漲幅 2.88%，成交量 1.14 兆元重回兆元大關。三大法人合計買超 1004 億元，外資單日買超 903 億元創歷史第三大紀錄，投信連 20 買。

外資光速翻多、量能回歸兆元，短線雙軋行情啟動，但外資台指期淨空單仍達 8.7 萬口，需留意高檔震盪風險。

大盤法人動向

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美股 8/5 全面走強，道瓊漲 1.71% 收 54084 點、標普 500 漲 1.79% 收 7736 點雙創新高，那斯達克漲 2.59%，費城半導體指數飆漲 6.55%。Palantir 營收年增 93% 帶動 AI 硬體股重回主線。

AI 需求從概念落地為實質營收，半導體全面補漲，記憶體與光通訊股漲幅居前，有利台股電子族群延續反彈氣勢。

大盤AI半導體

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伊朗外交部 8/5 表示已與阿曼就荷莫茲海峽通行航道達成協議，海峽重開與否取決美國是否履行承諾。美伊達成協議預期升溫令國際油價下挫，緩解全球供應鏈緊張。

地緣政治風險降溫，油價回落有利航運成本降低及全球通膨預期下滑，資金風險偏好回升，帶動全球股市反彈。

地緣政治原物料航運物流

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外資 8/5 買超第一名為元大台灣 50 正 2（00631L）11.69 萬張，元大台灣 50（0050）8.4 萬張。個股方面大舉回補鴻海 3.6 萬張、緯創 3.5 萬張、光寶科 2.9 萬張，台積電回補 1.22 萬張。

外資由前日避險操作轉為積極布局，透過槓桿型 ETF 快速回補台股部位，AI 權值股獲法人同步加碼，資金面偏多。

法人動向半導體AI

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光通訊磊晶廠聯亞（3081）7 月合併營收 5.01 億元，月增 19.2%、年增 176.54%，單月營收首度突破 5 億元並連續七個月改寫新高。AI 資料中心高速光通訊需求持續升溫。

矽光子與光通訊為 AI 基礎建設關鍵環節，聯亞營收連續創高驗證產業趨勢，美國傳擬禁中國光收發器更有利台廠供應鏈。

AI電子零組件財報

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受惠磷化銦（InP）基板到貨推升出貨動能，國內光通訊磊晶大廠全新（2455）與聯亞（3081）8/5 同步公告 7 月營收創歷史新高，AI 資料中心高速傳輸需求帶動產業進入高成長期。

光通訊族群基本面強勁，兩大磊晶廠營收同步創高確立產業上行趨勢，相關供應鏈如光收發器、矽光子題材可望持續發酵。

AI電子零組件財報

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緯創（3231）上半年 EPS 7.78 元，其中 Q2 EPS 4.72 元續創單季新高。董事會通過新增約 175 億元資本支出，於台灣、美國、越南、墨西哥擴充 AI 伺服器產能，並將發行 GDR 募資 450 億元。

AI 伺服器需求強勁帶動獲利持續創高，大規模擴產顯示公司對中長期訂單能見度極具信心，外資 8/5 同步買超 3.5 萬張。

AI電子零組件財報

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大立光（3008）7 月營收 48.77 億元，月增 31.39%，優於市場預期。董事長林恩平表示 8 月拉貨動能將優於 7 月，本季產能利用率達滿載，新機種良率為毛利率關鍵。

蘋概股旺季拉貨啟動，大立光營收逐月攀升確立第三季營運動能，惟年減 10.66% 顯示高階鏡頭競爭仍激烈，需留意毛利率表現。

電子零組件財報消費零售

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SpaceX 公布上市後首份財報，Q2 營收 78 億美元年增 92% 優於預期，主要受惠 Starlink 與 AI 算力租約。但 AI 資本支出暴增至 158 億美元，市場擔憂燒錢速度，盤後股價一度下跌 9%。

SpaceX 營收強勁驗證 AI 基礎建設需求，但高資本支出引發獲利疑慮。9.1 億股 8/6 解禁的賣壓亦為短期變數，對台股 AI 供應鏈影響多空交雜。

AI財報大盤

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環球晶（6488）董事長徐秀蘭 8/4 法說表示，12 吋、8 吋及 6 吋矽晶圓產線幾乎全面滿載，客戶庫存趨於健康。雖義大利廠火災影響 Q3，營收仍力拚優於 Q2，多家投顧看好 2027 年獲利大爆發。

半導體景氣復甦訊號明確，矽晶圓供需改善從 AI 先進製程擴大至記憶體及成熟市場，惟 8/5 股價下跌 8.4% 反映短期雜音，中長線偏多。

半導體財報

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