分類：電子零組件

SpaceX 首次公開財報顯示 AI 支出大幅擴增，市場解讀訂單流向輝達排除 AMD，輝達漲 3.43% 至 219.22 美元，AMD 重挫 7.04% 至 482.05 美元，費半指數下跌 1.40%

半導體AI電子零組件

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光通訊磊晶廠聯亞（3081）7 月合併營收 5.01 億元，月增 19.2%、年增 176.54%，單月營收首度突破 5 億元並連續七個月改寫新高。AI 資料中心高速光通訊需求持續升溫。

AI電子零組件財報

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受惠磷化銦（InP）基板到貨推升出貨動能，國內光通訊磊晶大廠全新（2455）與聯亞（3081）8/5 同步公告 7 月營收創歷史新高，AI 資料中心高速傳輸需求帶動產業進入高成長期。

AI電子零組件財報

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緯創（3231）上半年 EPS 7.78 元，其中 Q2 EPS 4.72 元續創單季新高。董事會通過新增約 175 億元資本支出，於台灣、美國、越南、墨西哥擴充 AI 伺服器產能，並將發行 GDR 募資 450 億元。

AI電子零組件財報

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大立光（3008）7 月營收 48.77 億元，月增 31.39%，優於市場預期。董事長林恩平表示 8 月拉貨動能將優於 7 月，本季產能利用率達滿載，新機種良率為毛利率關鍵。

電子零組件財報消費零售

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美國政府傳出擬封殺中國 AI 光模組進口，中際旭創首當其衝，美國光通訊廠 Coherent 與 Lumentum 股價應聲大漲。此舉為美中科技戰最新升級，光通訊供應鏈面臨重組。

AI電子零組件地緣政治

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聯發科 8/3 再攻漲停收 3,910 元，單檔貢獻指數 194 點；日月光投控漲停收 610 元、創意漲停收 4,185 元。市場資金從台積電等大型權值股轉向 ASIC、先進封裝與 IC 設計族群，成為新的撐盤主力。

半導體AI電子零組件

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聯發科（2454）在上週五法說會中正式證實，該公司 ASIC 專案採用英特爾 EMIB-T 先進封裝技術，顯示聯發科在客製化晶片領域積極布局，並與英特爾在先進封裝上深化合作。

半導體電子零組件

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兩大 MLCC 龍頭宣布漲價，三星電機 8 月起漲幅達 30%，太陽誘電 9 月起跟進漲價。被動元件產業供需趨緊，漲價潮可望帶動國巨、華新科等台系 MLCC 廠商跟進調漲，下半年營運展望轉佳。

電子零組件半導體傳產

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記憶體族群 29 日持續重挫，華邦電收 130 元跌 9.72%、旺宏收 102 元跌 9.73%，外資分別賣超 1.5 萬張與 1.1 萬張。南亞科、群聯、晶豪科盤中一度跌停，中國記憶體產能擴張引發市場對供過於求的擔憂。

半導體電子零組件法人動向

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7/28 當沖成交量前 20 大個股中，有 11 檔收盤跌停，包括聯電、華邦電、力積電、南亞科、希華、國巨、南亞、台虹、漢翔、旺宏及南茂。當沖戶數兩日減少 4.6 萬戶至 15.68 萬戶，但當沖成交占比仍達 42.9%，市場憂心違約交割潮。

大盤半導體電子零組件

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7/28 電子權值股幾乎全數收黑，聯發科、聯電、台達電均亮燈跌停，台積電下跌 70 元收 2280 元跌幅 2.98%。被動元件指標國巨、華新科也跌停鎖死，國巨單月股價已腰斬，電子族群賣壓全面擴散。

半導體電子零組件AI

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AI 超級算力中心對資料傳輸速度需求推升至 1.6T 以上，光訊號傳輸成關鍵技術，華星光（4979）及波若威（3163）27 日雙雙大漲逾 5%，聯亞（3081）漲 2.56%，光聖（6442）同步收紅，成盤面資金避風港。

AI電子零組件

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輝達（NVIDIA）積極布局共同封裝光學（CPO）技術，分析師點名台積電、日月光投控、訊芯-KY、上詮、聯亞、華星光、眾達-KY、光聖等 8 家台廠可望受惠，CPO 成為 AI 伺服器下一波關鍵技術。

AI電子零組件半導體

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Alphabet 宣布因應 AI 需求強勁，將 2026 全年資本支出由原訂 1,800 億至 1,900 億美元調高至 1,950 億至 2,050 億美元，高於市場預期。業界看好 Google 硬體投資持續增速，有利台積電、聯發科、鴻海、廣達等台灣協力廠後市。

AI半導體電子零組件

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鴻海集團小金雞臻鼎-KY（4958）7/23 遭外資單日狠砍 12,386 張，股價暴跌 53 元、跌幅 9.48%，收在 506 元逼近跌停。外資大舉調節 PCB 龍頭，約 4 萬名股東慘遭套牢，市場關注是否為一次性調節或趨勢反轉。

電子零組件法人動向

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外媒報導輝達（NVIDIA）正在祕密收購全美各地的「暗光纖網路」，以建構自有 AI 算力骨幹網路。消息激勵台廠光通訊族群全面噴出，包括聯鈞、華星光、光聖等在內共 7 檔個股攻上漲停。

AI電子零組件

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台股 7/22 強彈，高價股全面反攻，股王信驊(5274)攻上漲停，共 8 檔千金股亮燈。被動元件族群在 AI 伺服器需求帶動下也全面噴出，國巨、華新科等 8 檔漲停。PCB、記憶體、光通訊等電子次族群同步大漲。

半導體AI電子零組件

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聯發科 7/21 午盤後直攻漲停價 3,670 元，領軍千金股全面走強，台達電漲逾 8.8%、鴻海漲逾 4%，四大權值股聯手推升加權指數創史上最大漲點，IC 設計族群同步回神。

半導體電子零組件

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被動元件龍頭國巨 7/21 強勢反彈逾 6% 收 670 元，此前從高點 1,220 元暴跌近 48%，禾伸堂、華新科等指標股也同步回神，但華新科仍處分盤交易處置中，族群籌碼面仍偏亂。

電子零組件

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截至 7/21 台股共有 23 檔股票遭處置交易管制，被動元件族群為重災區，華新科遭 20 分鐘分盤交易至 8/4，日電貿、統懋等亦在處置名單中，處置股流動性受限增加交易風險。

政策法規電子零組件

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被動元件龍頭國巨（2327）從高點 1220 元暴跌至 20 日跌停價 630 元，跌幅逾 48%。禾伸堂、華新科、凱美、立敦、大毅、信昌電等十檔同步跌停。法人指出先前漲幅過大、籌碼槓桿過高及獲利未跟上股價為主因。

電子零組件

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外資 20 日買超前十大中，群創（3481）獲買超 3.4 萬張居冠，玉山金（2884）2.4 萬張居次，友達（2409）1.6 萬張排第三。緯創（3231）獲回補 1.1 萬張，長榮航（2618）連 9 日買超。外資趁低布局面板及 AI 伺服器族群。

法人動向電子零組件

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日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）7/17 重挫 16.1%，自 6 月高點下跌 52%，市值損失約 6.2 兆台幣。最大股東貝恩資本本月出清全數股權，市場擔憂記憶體漲勢過熱。台股南亞科 7/17 跌停收 395.5 元，記憶體族群成殺盤重心之一。

半導體電子零組件

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巴克萊首度給予 SK 海力士 ADR「增持」評等，目標價 330 美元較收盤價 193.92 美元有近一倍上漲空間，看好 HBM 市場領先優勢及 AI 記憶體供需喫緊，SK 海力士 ADR 隔夜狂飆逾 27%，帶動全球記憶體股全面反攻

半導體AI電子零組件

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外媒引述 KeyBanc 報告指出，英特爾下一代處理器 Nova Lake 因 18A 製程良率已提升至約 85%，計畫將 80% 至 90% 產能交由內部晶圓廠生產，台積電代工比重將從原先 60% 至 70% 大幅降至 10% 至 20%

半導體電子零組件

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外資 14 日雖大賣 518 億元，但仍積極加碼特定個股。長榮航獲買超 45,291 張連 2 天居買超冠軍，群創獲買超 37,538 張，聯電獲買超 15,733 張。外資賣超前十名則有 7 檔是 ETF，包括 0050、00631L 及多檔主動式 ETF。

法人動向航運物流電子零組件

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韓國券商 KIS 下修 SK 海力士 Q2 獲利預估至 60.4 兆韓元低於市場共識，加上 ADR 上市後獲利了結賣壓，SK 海力士暴跌 15.37%，三星電子跌 10.70%，KOSPI 崩跌 8.95% 收 6,806 點

半導體電子零組件

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7/9 台股雖收黑，但記憶體及被動元件族群逆勢聚集人氣，南亞科漲停收 435.5 元，華邦電漲逾 8%，國巨、禾伸堂、南電、欣興等成交金額大且股價走高，成為盤面多頭指標。

電子零組件

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被動元件大廠國巨 8 日公告 6 月營收 153.59 億元，月增 2%、年增 38.9%，創歷史單月新高；Q2 營收 444.56 億元亦創單季新高。華新科 6 月營收 39.61 億元，月增 7.1%、年增 25.8%，創近 61 個月高點。

電子零組件AI

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台股 7 日高價股血流成河，50 檔千金股中 47 檔下跌，穎崴、致茂、雍智、環球晶、竹陞科技、創新服務 6 檔摜殺跌停。被動元件龍頭國巨以 905 元鎖死跌停、跌幅 9.95%，跌破千元大關退出千金股，整體被動元件族群全面重挫。

電子零組件大盤

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SemiAnalysis 最新報告指出輝達 NVL144 機櫃出貨時程將遞延至 2028 年，此利空衝擊台、日、韓股盤中同步走挫，台股 PCB 及被動元件族群成殺盤重心，台光電跌停、信昌電及金山電近跌停。

AI電子零組件

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面板雙虎群創、友達 7/6 量價齊揚，群創上漲 4.85% 收 69.2 元、友達上漲 5.67% 收 31.7 元，分居全市場成交量前兩名。外資逆勢大買群創逾 11 萬張、友達獲買超，成為盤面最強族群。

電子零組件法人動向

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受輝達 NVL144 機櫃出貨遞延利空衝擊，被動元件族群 7/6 成殺盤重心，信昌電跌 9.98%、金山電跌 9.97%，龍頭國巨盤中一度失守千元，終場收 1,005 元。法人認為漲多拉回，漲價趨勢未變。

電子零組件

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大立光（3008）公布 6 月營收 37.12 億元，月減 19.18%、年減 10.46%，創一年來新低，主因客戶端新舊機種交替期及拉貨排程調整。公司預估 7 月營收動能將回升，7/9 法說會將打頭陣。

電子零組件財報

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頻率元件龍頭晶技正式對銷售體系提出漲價方案，漲幅 10 至 30% 自 7 月 1 日生效，連續兩季調漲，二哥台嘉碩表態跟進，希華連帶受惠 7 月 2 日漲停收 87.7 元漲 9.9%。

電子零組件半導體

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友達遭元大中壢等 3 家券商通報違約交割，金額達 7325.1 萬元，為今年上市個股違約交割金額第三高、第七件，6 月 30 日成交量爆增至近 90 萬張為違約來源。

電子零組件大盤

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國巨（2327）傳出 7 月 1 日起調漲 MLCC、鉭電、鋁電等全系列電容產品，漲價對象由經銷商延伸至 ODM 及 EMS，為今年第 3 波價格調整，帶動凱美（2375）、華容（5328）、信昌電（6173）等同步漲停，華新科漲逾 6%。

電子零組件

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石英元件族群 7 月 1 日全面噴出，晶技（3042）、希華（2484）開盤即攻漲停，受惠 AI 伺服器、光通訊模組從 400G 向 800G 及 1.6T 演進、低軌衛星進入部署元年、車用電子需求多重疊加，晶技為第二季十大爆紅台股榜首。

電子零組件AI車用電子

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6 月 30 日 ABF 載板族群全面噴出，欣興(3037)、南電(8046)雙雙漲停重返千元俱樂部，南電盤中攻上 1185 元刷新歷史天價，景碩(3189)強漲 8% 衝上 800 元關卡，三檔合計吸金逾 660 億元。

電子零組件半導體

來源: 12

6 月 30 日被動元件族群多檔漲停，龍頭國巨(2327)盤中從平盤直奔漲停鎖在 1140 元，華新科(2492)收 565 元，禾伸堂(3026)、信昌電(6173)、臺慶科(3357)、立隆電(2472)同步亮燈，AI 伺服器 MLCC 需求為核心驅動力。

電子零組件AI

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6 月 30 日玻纖布族群全面走揚，富喬(1815)傳將調漲 E-glass 價格，台玻(1802)、富喬、南亞(1303)攻上漲停，大陸玻纖布廠計畫月度調漲 10% 至 15%，法人預估至 2026 年底價格可能較當前翻倍。

原物料電子零組件

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富喬（1815）正式發出漲價通知，自 2026 年 7 月 1 日起 E-glass 玻纖布全系列調漲 30%、FLD2 調漲 15%，新訂單適用新價格。盤中急拉漲停至 111 元，成交量逾 6.7 萬張，帶動台玻、南亞等 PCB 上游材料股全面狂飆。

原物料電子零組件

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被動元件龍頭國巨（2327）6 月 30 日晚間驚傳違約交割，7 家券商包括口袋、第一中壢、北城、國泰等聯手通報，金額達 3880 萬元。6 月累計已有佳必琪、新日興、欣興、華通、群聯、旺矽及國巨共 7 起違約交割事件。

電子零組件大盤

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6 月 29 日外資買超友達（2409）達 177,670 張，三大法人合計買超 180,796 張，為當日外資買超最大個股。友達、群創盤中成交量霸佔排行榜前兩名，面板族群交投極度熱絡，資金從高位階電子外溢至低基期面板股。

電子零組件法人動向

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ABF 載板供需缺口至 2030 年將擴大至 22%，欣興（3037）、南電（8046）攻漲停，南電收 1,185 元創歷史新高。第三代半導體環球晶重返千元。被動元件國巨收漲停 1,140 元，華新科、禾伸堂、信昌電等逾 20 檔齊攻漲停。

電子零組件半導體

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（6/26）群創(3481)遭外資賣超 15.2 萬張居賣超之首，但當沖成交量達 40.7 萬張居台股第一，友達(2409)當沖量 40 萬張緊追在後，力積電(6770)當沖量 14.8 萬張。

電子零組件法人動向

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