分類：電子零組件

友達、群創攜手康寧搶進共同封裝光學（CPO）、矽光子及先進封裝市場，傳已切入輝達、Google 等 AI 大廠供應鏈；友達 15 日當沖成交量逾 20 萬張居首，成交王地位穩固，題材持續發酵。

電子零組件AI

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玉晶光獲 3M 有意私募入股，成為 15 日千金股中少數逆勢收紅個股，收盤上漲 4.69%，蘋果供應鏈光學鏡頭族群展現相對抗跌與籌碼優勢。

電子零組件

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中國銅箔基板龍頭建滔 13 日宣布，薄型玻纖布原料之銅箔基板及半固化片新接訂單調漲 15%，為今年第八度調價，日商松下亦通知 2027 年起部分 CCL 調漲 200%，上游玻纖紗供應緊俏帶動漲價潮。

電子零組件

來源: 12

前波急漲的光學鏡頭族群 14 日出現明顯調節，大立光下跌 5.43% 收 6,880 元、玉晶光下跌 9.36% 收 1,065 元，高評價電子股遭逢獲利了結賣壓。

電子零組件

來源: 1

美股 Lumentum、Ciena、Coherent 等光通訊指標股回檔約 10%，AI 族群遭獲利了結，台股光通訊族群同步重挫，聯亞、穩懋、光聖跌停，AI 資金雜音再度被檢視。

電子零組件AI

來源: 1

被動元件族群一片綠，華新科跌停，國巨盤中一度重挫近 9%、終場跌 5.82% 收 599 元，蜜望實、禾伸堂同步挫逾 4%，僅少數個股逆勢漲停噴近 30% 創高。

電子零組件

來源: 1

輝達在 OCP 全球峰會宣布 Vera CPU MGX 機架開始出貨並揭露供應鏈，台廠仁寶首度入列最受矚目，意味仁寶躋身輝達第一梯隊夥伴，後續 AI 伺服器接單動能可望全面衝刺。

AI電子零組件

來源: 1

輝達攜手思科推出全球首發 USFP 每通道 400G 光模組並投入開源，可望獲大型雲端業者採用，華星光、眾達-KY 等光通訊族群有機會爭取輝達 AI 生態系大單。

電子零組件AI

來源: 1

大立光 12 日開低走高攻上漲停 7325 元，漲 9.98%，高盛、花旗看好其共同封裝光學與纖維陣列模組布局，最高目標價上看 11000 元，引爆光學股轉型題材。

電子零組件財報

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消息指出三星手機第四季最高減產 30%，反映終端需求疲弱，相關 Android 手機零組件供應鏈恐受衝擊。

電子零組件消費零售

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台塑集團總裁吳嘉昭表示，南亞旗下電子材料、南電、南亞科三大電子事業帶動，高階電子材料將更緊缺，超級綜效放大，明年營運會更好。

電子零組件傳產

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AI 伺服器傳輸升級帶動 CCL 朝 M9 世代升級，高階玻纖布價量齊揚，台玻連四日獲外資買超，7 日放量漲停收 65.7 元，法人估第 4 季玻纖布營收占比逾五成。

電子零組件

來源: 1

被動元件龍頭國巨 9 月及第 3 季營收同步創新高，AI 需求強勁助攻，7 日成交值登上個股第一，華新科股價漲停亮燈。

電子零組件

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安聯投信指出資金持續布局 AI 供應鏈，被動元件、記憶體及 ABF 載板等族群表現活躍；金像電、台光電、聯茂、環球晶、世芯-KY、緯穎等成交金額大且走高。

AI電子零組件

來源: 1

外資 10/5 單日加碼近 719 億元、連四日累計買超 1,273 億，今年累計賣超縮減至約 1.28 兆元；上周買超友達 12.86 萬張、力積電 10.54 萬張、華邦電 6.4 萬張居前。

法人動向電子零組件

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鴻海 5 日公布 9 月營收達 1 兆 1586 億元，月增 25.7%、年增 38.42%，成為台灣史上首家單月營收突破兆元的企業，第 4 季 AI 營運展望續看好。

電子零組件財報

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受 AI 伺服器與高速運算需求帶動，ABF 載板供給緊張延續，5 日欣興大漲 7.41% 收 1305 元，南電、景碩、臻鼎-KY 同步創高，PCB 與載板族群短線資金焦點。

電子零組件

來源: 1

大立光將於 10 月 8 日召開法說會，市場聚焦 iPhone 18 拉貨動能與 CPO 光纖陣列試量產進度，公司先前表示 9 月拉貨優於 8 月，法說前可留意資金動向。

電子零組件財報

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被動元件族群 10 月轉強，華新科連兩根漲停至 361.5 元、國巨大漲 5.65% 至 636 元，日本村田宣布停產部分常規 MLCC 轉單台廠，三星電機開漲價第一槍，AI 伺服器高階元件供不應求、交期拉長。

電子零組件AI

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法人預估 ABF 載板供需缺口將一路延續至 2028 年，AI 伺服器與 ASIC 高階載板需求帶動面積與層數增加，南電前一日上漲 5.97% 收 1,420 元、欣興上漲 3.40%，法人同步買超，族群動能強勁。

電子零組件AI

來源: 12

多頭資金轉進被動元件及 ABF 載板，國巨領軍華新科、禾伸堂、堡達勁揚；外資看好南電上漲帶動欣興、景碩走強，成交金額大且走高。

電子零組件法人動向

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台達電 10/5 將向 Jefferies 線上說明第二季財報，AI 伺服器電源與液冷散熱需求攀升，Q2 每股盈餘 9.68 元創新高，毛利率 35.64%，外資美林、摩根大通買超領頭。

AI電子零組件

來源: 1

中美「對等降稅」協議達成後，台灣電子零件、連接器與五金廠商受惠轉單機會浮現，法人預期第四季訂單能見度提升，PCB、FPC 等族群受關注。

電子零組件地緣政治

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29 日高速運算伺服器概念股漲幅前三為智微(4925)、晶心科(6533)、萬潤(6187)；蘋果供應鏈股漲幅前三為台亞(2340)、GIS-KY(6456)、達興材料(5234)，題材股輪動活躍。

AI電子零組件

來源: 1

台股當沖排行 29 日第一名為友達(2409)，當沖指標達 213.9 萬張，群創(3481)同步上榜；面板族群在外資買超與當沖資金雙重加持下，成交量與換手率明顯放大。

法人動向電子零組件

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法人統計 29 日 16 檔個股獲內外資同步加碼，其中面板股友達單日獲大買逾 24 萬張，載板與 CCL 族群亦有代表入列；聯茂因 AI 伺服器 CCL 先缺貨，單月營收暴增引起市場關注。

法人動向電子零組件

來源: 1

欣興 9/22 攻上 1,120 元漲停，南電、景碩同步轉強，反映 AI GPU、ASIC 與 CPU 對高階載板需求增加，外資連四日買超。

電子零組件半導體

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友達 9/23 上漲 9.90%，當沖成交量達 534,079 張居全市場之冠，群創當沖量 101,016 張居次，面板族群買盤明顯回溫。

電子零組件

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經濟部 9 月 22 日公布 8 月外銷訂單 1029.6 億美元，創歷年單月首度突破千億美元，年增 71.4%，連續 19 個月正成長，電子與資通訊產品年增 83.9% 至 100.5%，美國為最大訂單來源。

電子零組件財報

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友達 9 月 22 日再拉第二根漲停收 36.65 元，成交量爆 115 萬張創 16 年新高，外資由賣轉買狂掃 23.5 萬張；市場傳出台積電、英特爾有意與友達合作先進封裝與玻璃基板，群創、彩晶同步走強。

電子零組件法人動向

來源: 12

台積電收 2,480 元漲 0.81%，聯發科、台達電同步走強，三檔各貢獻百點以上漲點，帶動先進封裝、CCL、ASIC、散熱、ABF 載板族群。

半導體電子零組件

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韓國半導體出口創高，iPhone 18 漲價帶動記憶體需求，南亞科、華邦電等記憶體鏈獲市場關注。

半導體電子零組件

來源: 1

光通訊／CPO 族群 9/18 表現分化，全新（2455）收 556 元、漲 4.12%、振幅達 8.05%，光鼎（6226）漲 4.22% 連 5 漲，800G／1.6T 光模組升級與功率半導體轉型題材持續發酵。

電子零組件AI

來源: 12

市場傳言 CPO 架構恐降低高階 CCL 需求，聯茂跌停、台光電跌 7.67%、台燿跌逾 6%，AI 內部出現明顯分化與重新定價。

電子零組件AI

來源: 1

台股 14 日光學與記憶體族群重挫，大立光、玉晶光以跌停作收，華邦電下跌 6.71% 收 160 元，記憶體與電子零組件表現弱勢拖累大盤。

電子零組件

來源: 1

蘋果週四發表首款摺疊智慧手機 iPhone Duo、新版 iPhone 系列與 Apple Watch，售價 1999 美元的摺疊機受矚目，蘋果股價逆勢上漲 3.56%。

消費零售電子零組件

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蘋果 9 日發表首款摺疊智慧手機 iPhone Duo，配備 7.6 吋內螢幕與 5.4 吋外螢幕，台灣起售價 74,900 元，10 月 16 日預購、23 日開賣，惟蘋果股價終場小跌 0.28%。

消費零售電子零組件

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蘋果將於台灣時間 9 月 10 日凌晨舉行新品發表會，市場聚焦新機與 AI 功能，聯電、偉詮電、台虹等供應鏈題材受關注；惟部分個股近期漲幅已大，法人提醒操作上不宜追高。

電子零組件消費零售

來源: 1

大立光遭外資降評至賣出，9 月 7 日跌停收 6,660 元，玉晶光、揚明光、先進光同步走弱，反映前期 CPO 題材漲幅較大後的獲利了結與估值修正；光學與 CPO 概念股短線承受評價壓力。

電子零組件法人動向

來源: 1

歐系外資將大立光評等由買進調降至賣出、目標價下修至 5000 元，認為 CPO 樣品線第三季底才啟動、短期貢獻有限，股價跌破 7000 元關卡跌停，光學族群同步走弱。

電子零組件法人動向

來源: 1

受 AI 伺服器高階被動元件需求、MLCC 供需與漲價題材支撐，禾伸堂、信昌電、金山電同步漲停，華新科漲逾 8%、國巨漲逾 4%，資金持續流向被動元件族群。

電子零組件

來源: 1

AI 伺服器推升高階 MLCC 需求，三星電機部分 MLCC 調漲報價，國巨、華新科、禾伸堂、金山電、大毅、光頡六檔同步漲停，族群強度明顯。

電子零組件AI

來源: 1

AI 伺服器功耗提升帶動液冷與高階散熱需求，雙鴻、高力雙雙漲停，奇鋐、建準大漲逾 8%，呈現明顯族群性行情。

AI電子零組件

來源: 1

輝達 RTX Spark 電腦預計 10 月推出，帶動 AI PC 換機期待，仁寶大漲 7.35%、微星漲逾 7%，外資買超仁寶 7.1 萬張居全市場第一。

AI電子零組件

來源: 12

博通與 TOPPAN 合作擴充高階 FC-BGA 載板產能，市場憂台廠訂單遭分食，南電、欣興續跌逾 2%，金像電重挫。

電子零組件半導體

來源: 1

ABF 載板成賣壓重災區，南電跌停收 1,080 元、景碩重挫 8.5%、欣興跌 5.14%，反映漲多獲利了結及載板報價疑慮升高。

電子零組件半導體

來源: 1

散熱大廠雙鴻重返輝達 Vera Rubin 平台水冷板供應鏈，最快 9 月底開單，法人看好明年 EPS 上看 92.5 元，目標價訂 1850 元。

AI電子零組件

來源: 1

友達出售新加坡 AFPD 廠予 Western Digital、交易金額 87.53 億元，輕資產轉型題材發酵，友達一度漲 9.28% 創 1.5 個月高，群創同步強彈。

電子零組件

來源: 1

馬斯克加持加上 SEMICON 開展，機器人族群 9 月 2 日點火，大銀微系統一度飆漲 8%，機器人與自動化供應鏈成為盤面少數亮點。

AI電子零組件

來源: 1

高盛大幅上修人形機器人市場預測，估 2035 年出貨量達 650 萬台，每台背後藏 6000 美元半導體商機，AI 機器人供應鏈長期成長動能受矚目。

AI電子零組件

來源: 1

載板大廠欣興(3037)捲入 PCB 產地標示爭議遭桃園地檢署調查，8 月 31 日開盤跳空跌停收 999 元，收盤仍有逾 9.1 萬張委賣單高掛，公司盤後第三度發重訊強調爭議產品主要為 PCB 而非 ABF 載板。

電子零組件政策法規

來源: 1

光學股大立光(3008)無懼大盤震盪，8 月 31 日勁揚逾 8%、衝上 7650 元再創歷史新高，光電類股指數收漲 4.01%，玉晶光(3406)同步大漲 9.60%，光學族群成為盤面強勢焦點。

電子零組件

來源: 1

9 月開學季換機潮遇上輝達新機題材，帶旺 PC 品牌股，華碩(2357)盤中大漲逾 4% 一度重返千元大關，微星(2377)同步漲逾 4% 站回 150 元，技嘉(2376)、宏碁(2353)跟進走揚。

AI電子零組件

來源: 1

矽光子題材持續發酵，市場預估明年市占率有望過半，光通訊股全新(2455)、聯亞(3081)、上詮(3363)8 月 31 日同步走紅，成為盤面資金追逐焦點。

AI電子零組件

來源: 1

高速運算伺服器概念股 8 月 31 日表現突出，建準(2421)、雙鴻(3324)、精測(6510)為漲幅前三名，散熱與測試族群受惠 AI 伺服器需求持續成長。

AI電子零組件

來源: 1

三星電機傳出調高第四季 MLCC 報價，消費級 X5R 產品漲幅最高達 25% 至 30%，AI 伺服器高階 X6S 亦有議價上調空間，帶動被動元件族群強勢表態。

電子零組件原物料

來源: 1

光學鏡頭指標大立光 8/28 股價同步創新高，站上 7,000 元大關，收 7,065 元，玉晶光等光學族群亦位居漲幅前段，成為盤面資金追捧焦點。

電子零組件大盤

來源: 1

大立光挾衝刺 CPO 效應拉出第二根漲停，收 6915 元創天價，市值首度站上 9000 億元大關，帶動光電類股走強。

電子零組件

來源: 1

蘋果宣布發表會台灣時間 9 月 10 日凌晨登場，市場預期摺疊 iPhone 將問世，蘋果供應鏈概念股受關注。

消費零售電子零組件

來源: 1

大立光 26 日漲停收 6290 元，重回 6000 元並創歷史天價，躍居台股第 5 高價股，玉晶光、聯亞同步漲停，CPO 光通訊族群全面走強，PCB 上游材料南亞、台虹、聯茂也亮燈漲停。

電子零組件半導體

來源: 1

電源供應大廠光寶科 24 日股價強勢攻上漲停 287 元，改寫歷史新天價，一度有超過 1.7 萬張買單排隊等買。分析師指出，AI 伺服器電源需求與投信買盤是兩大推力，惟盤中逢高獲利了結賣壓湧現，漲幅一度回落至 8% 左右。

電子零組件AI

來源: 1

光通訊股王聯亞達注意交易資訊標準，公告 7 月單月營收 5.01 億元、年增 177%，淨利 2.11 億元、年增 503%，每股盈餘 2.07 元，但股價短線報復性反彈後重挫 8%。

電子零組件財報

來源: 1

台股重挫之際，被動元件族群逆勢抗跌，信昌電盤中飆上漲停，類股一片紅，資金轉進具漲價題材的被動元件股。

電子零組件

來源: 1

摩根士丹利看淡面板級扇出型封裝（FOPLP）熱度，群創法說會後股價摔半根跌停、摜破月線，面板族群短線承壓。

半導體電子零組件

來源: 1

大陸機器人大廠宇樹科技 19 日於上交所科創板掛牌，盤中股價一度大漲 542%，成為近期大陸機器人產業備受矚目的上市案，人形機器人題材再掀熱潮。

AI電子零組件

來源: 1

PCB、載板族群成 18 日盤面亮點，欣興大漲 25 元、收 1145 元，柏承強勢漲停，金像電漲 5.94%、競國漲 3.06%、健鼎收紅，逆勢抗跌。

電子零組件AI

來源: 1

輝達宣告矽光時代來臨，台積電提供 COUPE 光子引擎平台，日月光封裝、波若威供應光通訊元件，鴻海組裝 CPO 交換機，今年光通訊出貨量將躍居全球之冠。

AI電子零組件

來源: 1

台股上週收 45811.01 點、週漲 1585.10 點或 3.58%，連 2 升；電子零組件類指數上漲 12.06% 最大，數位雲端類下跌 4.78% 最弱，市場追高意願轉趨謹慎。

大盤電子零組件

來源: 1

被動元件族群 8/14 出現獲利了結賣壓，龍頭國巨收 622 元跌 6.04%，禾伸堂收 647 元跌 6.37%。外資同步減碼國巨近 2.23 萬張，短線漲多後資金撤離跡象明顯。

電子零組件法人動向

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被動元件龍頭國巨 8/13 強攻漲停收 662 元，短線漲幅近 4 成。國巨躍升挪威主權基金第五大持股，加上 MSCI 季調利多，帶動華新科、凱美等十檔被動元件股同步漲停，族群全面噴出。

電子零組件法人動向

來源: 12

連接器大廠嘉澤 8/13 召開法說會，Q2 毛利率驟降至 45.47%，季減 4.08 個百分點，主因低價原物料庫存耗盡，成本完全反映高價銅、金。公司對 Q3 展望保守，股價大跌 9.95% 鎖跌停。

電子零組件財報

來源: 12

台達電第二季財報毛利率、營益率、淨利率同步攀升，營收創歷史新高。資料中心電源與散熱業務占比提升至約 40%，美系外資上修 2026 至 2028 年 EPS 至 41.5 至 98.5 元，認為市場低估其潛力。

AI電子零組件財報

來源: 12

上銀科技第三季訂單滿載，受惠自動化設備與半導體設備需求回升。法人看好下半年營運動能，給予目標價 460 元，較目前股價仍有上檔空間。

傳產電子零組件

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被動元件通路商蜜望實代理日系大廠太陽誘電產品，受惠被動元件需求回溫與價格回穩，前 7 月獲利大幅成長。市場關注被動元件族群後續動能。

電子零組件財報

來源: 1

國巨公布 7 月合併營收 161.31 億元、月增 5%、年增 51.5%，刷新單月歷史新高，帶動被動元件族群全面噴出，華新科、禾伸堂、信昌電、蜜望實攻漲停。

電子零組件財報

來源: 1

AI 伺服器導軌大廠川湖股價持續創高，8 月 11 日收 12315 元，法人看好 AI 伺服器出貨放量帶動高階導軌需求，全年營運展望樂觀。

AI電子零組件

來源: 1

台達電 7 月營收 670.73 億元，月增 2.24%、年增 47.75%，續創單月歷史新高；前七月累計營收 4,096.82 億元，年增 42.08%，AI 伺服器電源與液冷散熱產品需求持續強勁。

AI電子零組件

來源: 12

SpaceX 首次公開財報顯示 AI 支出大幅擴增，市場解讀訂單流向輝達排除 AMD，輝達漲 3.43% 至 219.22 美元，AMD 重挫 7.04% 至 482.05 美元，費半指數下跌 1.40%

半導體AI電子零組件

來源: 1

光通訊磊晶廠聯亞（3081）7 月合併營收 5.01 億元，月增 19.2%、年增 176.54%，單月營收首度突破 5 億元並連續七個月改寫新高。AI 資料中心高速光通訊需求持續升溫。

AI電子零組件財報

來源: 12

受惠磷化銦（InP）基板到貨推升出貨動能，國內光通訊磊晶大廠全新（2455）與聯亞（3081）8/5 同步公告 7 月營收創歷史新高，AI 資料中心高速傳輸需求帶動產業進入高成長期。

AI電子零組件財報

來源: 12

緯創（3231）上半年 EPS 7.78 元，其中 Q2 EPS 4.72 元續創單季新高。董事會通過新增約 175 億元資本支出，於台灣、美國、越南、墨西哥擴充 AI 伺服器產能，並將發行 GDR 募資 450 億元。

AI電子零組件財報

來源: 12

大立光（3008）7 月營收 48.77 億元，月增 31.39%，優於市場預期。董事長林恩平表示 8 月拉貨動能將優於 7 月，本季產能利用率達滿載，新機種良率為毛利率關鍵。

電子零組件財報消費零售

來源: 12

美國政府傳出擬封殺中國 AI 光模組進口，中際旭創首當其衝，美國光通訊廠 Coherent 與 Lumentum 股價應聲大漲。此舉為美中科技戰最新升級，光通訊供應鏈面臨重組。

AI電子零組件地緣政治

來源: 1

聯發科 8/3 再攻漲停收 3,910 元，單檔貢獻指數 194 點；日月光投控漲停收 610 元、創意漲停收 4,185 元。市場資金從台積電等大型權值股轉向 ASIC、先進封裝與 IC 設計族群，成為新的撐盤主力。

半導體AI電子零組件

來源: 12

聯發科（2454）在上週五法說會中正式證實，該公司 ASIC 專案採用英特爾 EMIB-T 先進封裝技術，顯示聯發科在客製化晶片領域積極布局，並與英特爾在先進封裝上深化合作。

半導體電子零組件

來源: 1

兩大 MLCC 龍頭宣布漲價，三星電機 8 月起漲幅達 30%，太陽誘電 9 月起跟進漲價。被動元件產業供需趨緊，漲價潮可望帶動國巨、華新科等台系 MLCC 廠商跟進調漲，下半年營運展望轉佳。

電子零組件半導體傳產

來源: 1

記憶體族群 29 日持續重挫，華邦電收 130 元跌 9.72%、旺宏收 102 元跌 9.73%，外資分別賣超 1.5 萬張與 1.1 萬張。南亞科、群聯、晶豪科盤中一度跌停，中國記憶體產能擴張引發市場對供過於求的擔憂。

半導體電子零組件法人動向

來源: 12

7/28 當沖成交量前 20 大個股中，有 11 檔收盤跌停，包括聯電、華邦電、力積電、南亞科、希華、國巨、南亞、台虹、漢翔、旺宏及南茂。當沖戶數兩日減少 4.6 萬戶至 15.68 萬戶，但當沖成交占比仍達 42.9%，市場憂心違約交割潮。

大盤半導體電子零組件

來源: 12

7/28 電子權值股幾乎全數收黑，聯發科、聯電、台達電均亮燈跌停，台積電下跌 70 元收 2280 元跌幅 2.98%。被動元件指標國巨、華新科也跌停鎖死，國巨單月股價已腰斬，電子族群賣壓全面擴散。

半導體電子零組件AI

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AI 超級算力中心對資料傳輸速度需求推升至 1.6T 以上，光訊號傳輸成關鍵技術，華星光（4979）及波若威（3163）27 日雙雙大漲逾 5%，聯亞（3081）漲 2.56%，光聖（6442）同步收紅，成盤面資金避風港。

AI電子零組件

來源: 1

輝達（NVIDIA）積極布局共同封裝光學（CPO）技術，分析師點名台積電、日月光投控、訊芯-KY、上詮、聯亞、華星光、眾達-KY、光聖等 8 家台廠可望受惠，CPO 成為 AI 伺服器下一波關鍵技術。

AI電子零組件半導體

來源: 1

Alphabet 宣布因應 AI 需求強勁，將 2026 全年資本支出由原訂 1,800 億至 1,900 億美元調高至 1,950 億至 2,050 億美元，高於市場預期。業界看好 Google 硬體投資持續增速，有利台積電、聯發科、鴻海、廣達等台灣協力廠後市。

AI半導體電子零組件

來源: 1

鴻海集團小金雞臻鼎-KY（4958）7/23 遭外資單日狠砍 12,386 張，股價暴跌 53 元、跌幅 9.48%，收在 506 元逼近跌停。外資大舉調節 PCB 龍頭，約 4 萬名股東慘遭套牢，市場關注是否為一次性調節或趨勢反轉。

電子零組件法人動向

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外媒報導輝達（NVIDIA）正在祕密收購全美各地的「暗光纖網路」，以建構自有 AI 算力骨幹網路。消息激勵台廠光通訊族群全面噴出，包括聯鈞、華星光、光聖等在內共 7 檔個股攻上漲停。

AI電子零組件

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台股 7/22 強彈，高價股全面反攻，股王信驊(5274)攻上漲停，共 8 檔千金股亮燈。被動元件族群在 AI 伺服器需求帶動下也全面噴出，國巨、華新科等 8 檔漲停。PCB、記憶體、光通訊等電子次族群同步大漲。

半導體AI電子零組件

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聯發科 7/21 午盤後直攻漲停價 3,670 元，領軍千金股全面走強，台達電漲逾 8.8%、鴻海漲逾 4%，四大權值股聯手推升加權指數創史上最大漲點，IC 設計族群同步回神。

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被動元件龍頭國巨 7/21 強勢反彈逾 6% 收 670 元，此前從高點 1,220 元暴跌近 48%，禾伸堂、華新科等指標股也同步回神，但華新科仍處分盤交易處置中，族群籌碼面仍偏亂。

電子零組件

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截至 7/21 台股共有 23 檔股票遭處置交易管制，被動元件族群為重災區，華新科遭 20 分鐘分盤交易至 8/4，日電貿、統懋等亦在處置名單中，處置股流動性受限增加交易風險。

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被動元件龍頭國巨（2327）從高點 1220 元暴跌至 20 日跌停價 630 元，跌幅逾 48%。禾伸堂、華新科、凱美、立敦、大毅、信昌電等十檔同步跌停。法人指出先前漲幅過大、籌碼槓桿過高及獲利未跟上股價為主因。

電子零組件

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外資 20 日買超前十大中，群創（3481）獲買超 3.4 萬張居冠，玉山金（2884）2.4 萬張居次，友達（2409）1.6 萬張排第三。緯創（3231）獲回補 1.1 萬張，長榮航（2618）連 9 日買超。外資趁低布局面板及 AI 伺服器族群。

法人動向電子零組件

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日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）7/17 重挫 16.1%，自 6 月高點下跌 52%，市值損失約 6.2 兆台幣。最大股東貝恩資本本月出清全數股權，市場擔憂記憶體漲勢過熱。台股南亞科 7/17 跌停收 395.5 元，記憶體族群成殺盤重心之一。

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巴克萊首度給予 SK 海力士 ADR「增持」評等，目標價 330 美元較收盤價 193.92 美元有近一倍上漲空間，看好 HBM 市場領先優勢及 AI 記憶體供需喫緊，SK 海力士 ADR 隔夜狂飆逾 27%，帶動全球記憶體股全面反攻

半導體AI電子零組件

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外媒引述 KeyBanc 報告指出，英特爾下一代處理器 Nova Lake 因 18A 製程良率已提升至約 85%，計畫將 80% 至 90% 產能交由內部晶圓廠生產，台積電代工比重將從原先 60% 至 70% 大幅降至 10% 至 20%

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外資 14 日雖大賣 518 億元，但仍積極加碼特定個股。長榮航獲買超 45,291 張連 2 天居買超冠軍，群創獲買超 37,538 張，聯電獲買超 15,733 張。外資賣超前十名則有 7 檔是 ETF，包括 0050、00631L 及多檔主動式 ETF。

法人動向航運物流電子零組件

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韓國券商 KIS 下修 SK 海力士 Q2 獲利預估至 60.4 兆韓元低於市場共識，加上 ADR 上市後獲利了結賣壓，SK 海力士暴跌 15.37%，三星電子跌 10.70%，KOSPI 崩跌 8.95% 收 6,806 點

半導體電子零組件

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7/9 台股雖收黑，但記憶體及被動元件族群逆勢聚集人氣，南亞科漲停收 435.5 元，華邦電漲逾 8%，國巨、禾伸堂、南電、欣興等成交金額大且股價走高，成為盤面多頭指標。

電子零組件

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被動元件大廠國巨 8 日公告 6 月營收 153.59 億元，月增 2%、年增 38.9%，創歷史單月新高；Q2 營收 444.56 億元亦創單季新高。華新科 6 月營收 39.61 億元，月增 7.1%、年增 25.8%，創近 61 個月高點。

電子零組件AI

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台股 7 日高價股血流成河，50 檔千金股中 47 檔下跌，穎崴、致茂、雍智、環球晶、竹陞科技、創新服務 6 檔摜殺跌停。被動元件龍頭國巨以 905 元鎖死跌停、跌幅 9.95%，跌破千元大關退出千金股，整體被動元件族群全面重挫。

電子零組件大盤

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SemiAnalysis 最新報告指出輝達 NVL144 機櫃出貨時程將遞延至 2028 年，此利空衝擊台、日、韓股盤中同步走挫，台股 PCB 及被動元件族群成殺盤重心，台光電跌停、信昌電及金山電近跌停。

AI電子零組件

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面板雙虎群創、友達 7/6 量價齊揚，群創上漲 4.85% 收 69.2 元、友達上漲 5.67% 收 31.7 元，分居全市場成交量前兩名。外資逆勢大買群創逾 11 萬張、友達獲買超，成為盤面最強族群。

電子零組件法人動向

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受輝達 NVL144 機櫃出貨遞延利空衝擊，被動元件族群 7/6 成殺盤重心，信昌電跌 9.98%、金山電跌 9.97%，龍頭國巨盤中一度失守千元，終場收 1,005 元。法人認為漲多拉回，漲價趨勢未變。

電子零組件

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大立光（3008）公布 6 月營收 37.12 億元，月減 19.18%、年減 10.46%，創一年來新低，主因客戶端新舊機種交替期及拉貨排程調整。公司預估 7 月營收動能將回升，7/9 法說會將打頭陣。

電子零組件財報

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頻率元件龍頭晶技正式對銷售體系提出漲價方案，漲幅 10 至 30% 自 7 月 1 日生效，連續兩季調漲，二哥台嘉碩表態跟進，希華連帶受惠 7 月 2 日漲停收 87.7 元漲 9.9%。

電子零組件半導體

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友達遭元大中壢等 3 家券商通報違約交割，金額達 7325.1 萬元，為今年上市個股違約交割金額第三高、第七件，6 月 30 日成交量爆增至近 90 萬張為違約來源。

電子零組件大盤

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國巨（2327）傳出 7 月 1 日起調漲 MLCC、鉭電、鋁電等全系列電容產品，漲價對象由經銷商延伸至 ODM 及 EMS，為今年第 3 波價格調整，帶動凱美（2375）、華容（5328）、信昌電（6173）等同步漲停，華新科漲逾 6%。

電子零組件

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石英元件族群 7 月 1 日全面噴出，晶技（3042）、希華（2484）開盤即攻漲停，受惠 AI 伺服器、光通訊模組從 400G 向 800G 及 1.6T 演進、低軌衛星進入部署元年、車用電子需求多重疊加，晶技為第二季十大爆紅台股榜首。

電子零組件AI車用電子

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6 月 30 日 ABF 載板族群全面噴出，欣興(3037)、南電(8046)雙雙漲停重返千元俱樂部，南電盤中攻上 1185 元刷新歷史天價，景碩(3189)強漲 8% 衝上 800 元關卡，三檔合計吸金逾 660 億元。

電子零組件半導體

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6 月 30 日被動元件族群多檔漲停，龍頭國巨(2327)盤中從平盤直奔漲停鎖在 1140 元，華新科(2492)收 565 元，禾伸堂(3026)、信昌電(6173)、臺慶科(3357)、立隆電(2472)同步亮燈，AI 伺服器 MLCC 需求為核心驅動力。

電子零組件AI

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6 月 30 日玻纖布族群全面走揚，富喬(1815)傳將調漲 E-glass 價格，台玻(1802)、富喬、南亞(1303)攻上漲停，大陸玻纖布廠計畫月度調漲 10% 至 15%，法人預估至 2026 年底價格可能較當前翻倍。

原物料電子零組件

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富喬（1815）正式發出漲價通知，自 2026 年 7 月 1 日起 E-glass 玻纖布全系列調漲 30%、FLD2 調漲 15%，新訂單適用新價格。盤中急拉漲停至 111 元，成交量逾 6.7 萬張，帶動台玻、南亞等 PCB 上游材料股全面狂飆。

原物料電子零組件

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被動元件龍頭國巨（2327）6 月 30 日晚間驚傳違約交割，7 家券商包括口袋、第一中壢、北城、國泰等聯手通報，金額達 3880 萬元。6 月累計已有佳必琪、新日興、欣興、華通、群聯、旺矽及國巨共 7 起違約交割事件。

電子零組件大盤

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6 月 29 日外資買超友達（2409）達 177,670 張，三大法人合計買超 180,796 張，為當日外資買超最大個股。友達、群創盤中成交量霸佔排行榜前兩名，面板族群交投極度熱絡，資金從高位階電子外溢至低基期面板股。

電子零組件法人動向

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ABF 載板供需缺口至 2030 年將擴大至 22%，欣興（3037）、南電（8046）攻漲停，南電收 1,185 元創歷史新高。第三代半導體環球晶重返千元。被動元件國巨收漲停 1,140 元，華新科、禾伸堂、信昌電等逾 20 檔齊攻漲停。

電子零組件半導體

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（6/26）群創(3481)遭外資賣超 15.2 萬張居賣超之首，但當沖成交量達 40.7 萬張居台股第一，友達(2409)當沖量 40 萬張緊追在後，力積電(6770)當沖量 14.8 萬張。

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