分類：傳產

市場對美伊可能達成荷莫茲海峽協議抱持樂觀，工業、金融、能源類股 8/6 全線走強，道瓊創 54,349 點歷史新高，但 8/7 油價急漲使道瓊回吐 464 點

地緣政治傳產金融

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外資上週五買超以主動型 ETF 為主（00981A、00991A 等），個股買超鴻海 49,858 張、長榮航 40,013 張。賣超聯電 21,658 張、台塑 14,589 張、群創 12,505 張，傳產與面板股遭調節。

法人動向傳產

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兩大 MLCC 龍頭宣布漲價，三星電機 8 月起漲幅達 30%，太陽誘電 9 月起跟進漲價。被動元件產業供需趨緊，漲價潮可望帶動國巨、華新科等台系 MLCC 廠商跟進調漲，下半年營運展望轉佳。

電子零組件半導體傳產

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英國金融時報報導台灣憑藉晶片供應鏈與製造實力強攻全球無人機市場，政府規劃 6 年投入 2,099 億元扶植產業，今年首季出口額已超過去年全年。透過「台灣卓越無人機海外商機聯盟」號召中強光電、佳世達、雷虎等逾 200 家企業組國家隊。

地緣政治航運物流傳產

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中東戰火升溫推動國際油價創五週新高，台塑四寶全面走強，台塑、南亞、台化盤中均觸及漲停。油價上漲帶動塑化族群成為 7/22 盤面強勢類股之一，資金明顯轉進傳產原物料族群。

原物料傳產

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自行車產業景氣出現回溫訊號，巨大、美利達 7/16 雙雙亮燈漲停，帶動運動休閒類股上漲 1.5%。市場資金在指數高檔整理之際轉向防禦與題材兼具的族群布局。

傳產消費零售

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中國國家統計局 15 日公布 Q2 GDP 年增 4.3%，低於首季 5.0% 且創逾三年最低增速，中東局勢惡化導致資源價格上升對經濟造成直接衝擊，市場關注政治局會議是否推出刺激政策

貨幣政策原物料傳產

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台塑四寶 Q2 合計稅後淨利 642.76 億元、上半年達 1,084.53 億元同步轉虧為盈，南亞上半年 EPS 創歷史同期新高，摩根大通全面給予「優於大盤」評等，15 日台塑化攻上漲停、南亞大漲逾 8%

傳產財報原物料

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美伊在荷姆茲海峽緊張對峙引爆油價飆升，台塑四寶 14 日全面大漲，台塑、南亞漲逾半根停板，台塑化漲約 5%，台化走升約 3%。塑化股成為台股重挫中的少數亮點，資金湧入原物料與傳產避險。

原物料能源傳產

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摩根大通全面升評台塑四寶至「加碼」，南亞目標價上看 120 元，受惠轉型玻纖布與特化領域；台塑、南亞 7/13 攻上漲停，台化漲 8.33%，台塑化漲 7.3%

傳產能源法人動向

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